Vermögensverwalter, Vermögensverwalterin 80-100%
Auf einen Blick
- Veröffentlicht:12 Dezember 2025
- Pensum:80 – 100%
- Vertragsart:Festanstellung
- Sprache:Deutsch (Muttersprache), Englisch (Fliessend)
- Arbeitsort:Bellerivestrasse 5, 8008 Zürich
Wir sind ein unabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen, welches in den Bereichen Finanz- und Pensionierungsplanung, Steuern, Treuhand und Vermögensverwaltung spezialisiert ist.
Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine/n erfahrene/n
In dieser abwechslungsreichen Funktion sind Sie verantwortlich für die selbständige, ganzheitliche und professionelle Abwicklung unserer diskretionären Vermögensverwaltungsmandate für Schweizer Kunden. Im Wesentlichen umfasst Ihre Aufgabe folgende Bereiche:
- Mit- und Weiterentwicklung der Anlagestrategien
- Umsetzung und Monitoring der Anlagetaktik
- Betreuung der bestehenden Kundendepots und Vermögensverwaltungsmandate
- Markt- und Depotanalysen sowie Anlagevorschläge
- Unterstützung der internen Finanzplaner bei der Akquise von Neukunden
- Teilnahme an Kundenmeetings sowie Präsentation von Investitionsvorschlägen
- Selbstständige Durchführung von Depotbesprechungen
- Führen der IKS-Kontrollen und Vorbereitung von Audits
- Erstellen und Dokumentation von Statistiken und Auswertungen
Ihr Profil:
- Mehrjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltungs- oder Bankbranche
- Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Finance oder eine vergleichbare Berufsausbildung
- Stilsicher in Deutsch und Englisch
- Souveränes Auftreten und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten
- Strukturierte, selbstorganisierte, exakte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Unternehmerisches Denken und Erfahrung in der Kundengewinnung und Betreuung
- Versiert im Umgang mit MS Office-Anwendungen, MyDesq-Anwenderkenntnisse von Vorteil
Sehen Sie sich als wertvolle Ergänzung in einem kollegialen und dynamischen Umfeld? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung - mit Bild - an Email: E-Mail schreiben
