Finanzplaner/in / Vorsorgespezialist/in

Finanzplaner/in / Vorsorgespezialist/in

Die Raiffeisenbank Grauholz ist eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Geschäftsstellen in Urtenen-Schönbühl, Fraubrunnen, Münchenbuchsee, Schüpfen, Uettligen, Zollikofen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine motivierte, teamorientierte und zuverlässige Persönlichkeit als Finanzplaner/in / Vorsorgespezialist/in.

Finanzplaner/in / Vorsorgespezialist/in

• Die Mitverantwortung für die Finanz- und Pensionsplanung sowie für das Versicherungsgeschäft der Bank
• Das Erstellen von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen für unsere Kunden sowie deren Präsentation
• Beratungstätigkeiten in den Bereichen Vorsorge- und Versicherungsgeschäft
• Die Unterstützung der Kundenberatenden in den Themen Finanz- und Pensionsplanung, sowie Vorsorge- und Versicherungsgeschäft
• Die Durchführung von internen Schulungen und Kundenveranstaltungen
• Die Planung und Mitarbeit bei zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen und Anlässen

• Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung sowie im Vorsorge- und Versicherungsgeschäft
• Weiterbildung als Finanzplaner/in (Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder Dipl. Finanzplanungs-Expert/in)
• Freude am Verkauf von Planungsdienstleistungen als Fachspezialist/in sowie an der Unterstützung der Kundenberatenden im spezifischen Fachbereich
• Aufmerksame/r Gesprächspartner/in mit gutem Gespür für Kundenbedürfnisse
• Unternehmerisches Denken sowie zuverlässiges und verantwortungsvolles Handeln