Berater/Beraterin für Vorsorge und Finanzen (m/w/d) mit Berufserfahrung – Generalagentur Neuchâtel-Jura (Region Delémont)

Swiss Life AG

Neuchâtel

Auf einen Blick

Veröffentlicht:13 August 2025
Pensum:100%
Arbeitsort:Neuchâtel

Job-Zusammenfassung

Wir bieten individuelle Beratung in der Finanz- und Vorsorgeplanung. Gestalte deine Zukunft mit uns!

Aufgaben

Pflege bestehender Kundenbeziehungen und systematische Akquise.
Komplette Beratung in der Finanz- und Vorsorgeplanung.
Entwicklung und Verkauf maßgeschneiderter Lösungen.

Fähigkeiten

Erfolgreiche Prüfung oder höhere Qualifikation im Versicherungsbereich.
Nachgewiesene Verkaufserfahrung in Versicherung und Finanzen.
Ausgeprägte Verkaufs- und Beratungskompetenz.

Ist das hilfreich?

Dein Verantwortungsbereich

Betreuung und Pflege der bestehenden Kundenbeziehungen - Akquisition neuer Kunden durch systematische Marktbearbeitung
Durchführung umfassender Beratungen in Vorsorge und Finanzen
Entwicklung und Verkauf maßgeschneiderter Lösungen in den Bereichen Vorsorge und Vermögensaufbau
Vertretung unseres Unternehmens im Verkaufssektor
Übertragung von Geschäften an unsere Kooperationspartner

Deine Stärken

Erfolgreicher Abschluss der branchenspezifischen Prüfung (Versicherungsintermediär AFA, Berater/Beraterin für Versicherungen und Vorsorge mit IAF-Diplom) oder höherer Ausbildungsstand
Nachweisliche Verkaufserfahrung im Versicherungs- und Finanzsektor
Ausgeprägtes Verkaufs- und Beratungsgeschick
Hohe Motivation, ziel- und leistungsorientierte Herangehensweise
Unternehmerisches Denken, Resilienz, gesellige Persönlichkeit

Unternehmensbeschreibung

Dank individueller Beratung in Vorsorge und Finanzen begleiten wir Menschen in der Vorbereitung auf ihre finanzielle Zukunft in allen Lebensphasen und ermöglichen ihnen, ihre finanzielle Unabhängigkeit zu gestalten, um nach ihren eigenen Entscheidungen zu leben