Kundenservice-Mitarbeiter – Zürich

Über den Job

Wenn Sie leidenschaftlich daran interessiert sind, Kundenbedürfnisse zu erfüllen, den Status quo herauszufordern und Teil eines innovativen Umfelds und einer zukunftsorientierten Organisation sein möchten, kann Ihnen die Syz Group genau das bieten, was Sie suchen. Die Arbeit bei Syz erfordert eine Mischung aus Zusammenarbeit, unternehmerischem Geist und der Bereitschaft, gemeinsam anzupacken. Im Gegenzug für Ihr Talent und Ihre Hingabe können Sie ein schnelllebiges, anregendes Arbeitsumfeld, eine flache Hierarchie mit direktem Zugang zu Führungskräften, eine innovationshungrige Kultur und die Möglichkeit erwarten, dass Ihre Stimme gehört und Ihre Ideen berücksichtigt werden.

Zweck der Rolle

Unterstützung von zwei Relationship Managern / Teamleitern im Tagesgeschäft, in der Administration, Kundenbetreuung und im Beziehungsmanagement und deren vertrauenswürdiger Kundenservice-Mitarbeiter werden. Der Kundenservice-Mitarbeiter interagiert mit internen sowie externen Stakeholdern, stellt den Kunden relevante Informationen zur Verfügung und unterstützt die Relationship Manager bei der Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen. Darüber hinaus fungiert der CSO als Vorbild, indem er die beste Servicequalität schnell, professionell und freundlich erbringt, stets die Werte der Syz Group lebt und so dem Team hilft, den aktuellen Kundenstamm zu verwalten und auszubauen.

Kundenadministration & Management

Unterstützung der Relationship Manager bei der täglichen Kundenbetreuung und Bearbeitung administrativer und operativer Anfragen

Täglicher telefonischer Kontakt mit Kunden, Sicherstellung, dass stets umgehend gehandelt wird sowie eine hohe Servicequalität und operative Exzellenz gewährleistet sind

Ausführung von Kundenanweisungen genau und termingerecht, Bearbeitung von Zahlungs- und Überweisungsaufträgen (Orders, Trades etc.), systematische Durchführung von Rückrufen und Unterstützung bei anderen Transaktionsarten nach Bedarf

Verwaltung von Treuhandgeldern, Kreditplatzierungen, Verlängerungen, Ausführung von Investmentaufträgen (Aktien, Anleihen, Fonds, Hedgefonds und Private Equity), Bargeld- und Devisentransaktionen etc.

• Analyse und Vorbereitung von Kreditanträgen, Unterstützung bei der Erstellung von Kreditverträgen, Ausgabe von Krediten, Garantien und Akkreditiven

Bearbeitung von Neukundenkonten – Privatkonten, Firmen, operative Gesellschaften sowie komplexe Strukturen wie Trusts (einfach & komplex) & Stiftungen – in Zusammenarbeit mit den Relationship Managern sowie Änderungen an bestehenden Kundenkonten

Erstellung von Berichten auf Anfrage der Kunden, des Vorgesetzten, des Compliance Officers oder anderer autorisierter Personen

Unterstützung der Relationship Manager bei allen periodischen Überprüfungen (PEP, Low- und High-Risk-Reviews)

Teilnahme an Bankveranstaltungen

Risikomanagement & Kontrollen

• Sorgfältige Überwachung der Dokumentation, Pflege und Aktualisierung von Kundenanweisungen, Kundendaten und Präferenzen sowie Sicherstellung der Einhaltung interner und externer Vorschriften (AML, FINMA, FATCA etc.)

Verständnis des Risikomanagementrahmens von Syz und Vertrautheit mit den Risikoverantwortlichkeiten innerhalb des Teams, um stets die Einhaltung von Compliance-, Rechtsvorgaben, internen Regeln, Vorschriften & Richtlinien sicherzustellen

Aufrechterhaltung des angemessenen Wissensstands und Absolvierung aller obligatorischen Schulungen, die erforderlich sind, um das Kompetenz- und Wissensniveau für die Ausübung der Rolle zu erlangen und zu erhalten

Ihr Profil

Sprachen: Englisch und Deutsch

Ausbildung & Erfahrung

Relevante Ausbildung (Bankwesen und/oder Finanzen oder gleichwertig) und beruflicher Hintergrund (Berufserfahrung in der Finanzbranche)

1-3 Jahre Erfahrung als Assistent, einschließlich fundierter Kenntnisse in Compliance-Themen (Kontoeröffnung, KYC, periodische Überprüfungen) und Anlageprodukten

Nachweisliche Erfahrung in der Betreuung von Bankkunden mit komplexen Bedürfnissen (Onboarding neuer Kunden, Pflege und Ausbau bestehender Beziehungen sowie nachgewiesene kommerzielle Denkweise zur Unterstützung der Entwicklung des Kundenstamms durch Unterstützung des Relationship Managers bei Geschäftsrecherchen, Veranstaltungen etc.)

Gutes Verständnis relevanter Produkte und Dienstleistungen im Private Banking

Gute Kenntnisse der globalen Finanzmärkte und aktueller Entwicklungen in der Branche

Persönliche und soziale Kompetenzen

Hohe Serviceorientierung und Leidenschaft für Kundenbetreuung

Teamplayer mit positiver Einstellung, kooperativem Geist, der Engagement und Einsatz zeigt

Selbstständig, multitaskingfähig, proaktiv mit starkem Verantwortungsbewusstsein, belastbar

Systematische, präzise und sorgfältige Arbeitsweise sowie Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten

• Immer freundliche, kompetente und professionelle Kommunikation

Zuverlässig und lösungsorientiert

• Vertrauenswürdige und diskrete Persönlichkeit mit hohem Risikobewusstsein
• Persönliche Integrität und ethisches Verhalten

Technische Fähigkeiten

• Sicherer Umgang mit IT-Systemen und Datenmanagement