Senior Vermögensberater - MENAT

Über den Job

Stellenbeschreibung

Der Vermögensberater wird mit unserem MENAT (Naher Osten, Nordafrika, Türkei) Bankteam mit Sitz in Genf zusammenarbeiten und gemeinsam mit unseren Bankern, Investoren, Kreditberatern und den Global Wealth Advisors Teams die komplexen, langfristigen Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen.

Wir suchen einen talentierten Kandidaten mit ausgezeichneten Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten, einer unternehmerischen Denkweise sowie fundiertem Wissen und/oder Erfahrung im Bereich der privaten Kunden im rechtlichen und steuerlichen Umfeld, die ihm/ihr eine vollständige Autonomie gegenüber den Kunden und deren Beratern ermöglichen. Die erforderlichen technischen Fähigkeiten umfassen Expertise darin, wie UHNW-Personen ihr Vermögen halten, schützen, strukturieren und übertragen, basierend auf ihren Zielen. Dies beinhaltet Strategien für Familienvermögen und Familienunternehmen, wie Nachfolgeplanung, Vorbereitung auf Liquiditätsereignisse, Familienstrategie usw.

Obwohl J.P. Morgan keine Steuer- oder Rechtsberatung anbietet, spielen Vermögensberater eine wichtige Rolle als Sparringspartner für unsere Kunden und Interessenten, indem sie Informationen und Orientierungshilfen zu Nachfolgeplanungsbedürfnissen bereitstellen, ihnen helfen, ihre Familienvermögens- und Governance-Strategien zu entwickeln, und die Strukturierung des Eigentums an ihren Vermögenswerten erleichtern, um Familien dabei zu unterstützen, den Zweck ihres Vermögens zu erreichen.

Kernmärkte für diese Rolle im MENAT-Bereich umfassen Interessenten und Kunden aus dem Nahen Osten und der Türkei, die von JPM Swiss (primär) und London betreut werden, sowie die Zusammenarbeit mit anderen MENAT Vermögensberatern im Team.

Neben der Betreuung von Kunden und Interessenten sind Vermögensberater maßgeblich an der Entwicklung von Inhalten und Narrativen beteiligt, die das gesamte J.P. Morgan Beraterteam nutzen kann.

Verantwortlichkeiten:

Geschäftsergebnisse:

• Arbeiten Sie als Team mit MENAT-Beratern zusammen, um regionale Geschäftsziele sowie die Ziele des Wealth Advisory Teams in EMEA zu erreichen
• Unterstützen und leiten Sie spezifische Initiativen im MENAT-Bereich (z. B. Vermittleransprache, Family Offices, Familien-Governance, Philanthropie und Initiativen für die nächste Generation, Veranstaltungen)

Teamarbeit:

• Arbeiten Sie mit Bankern, Investoren und Kreditberatern zusammen, um erstklassigen Service für unsere Kunden und Interessenten zu gewährleisten und zu koordinieren
• Informieren Sie das Team proaktiv über strategische Initiativen, Branchentrends und regulatorische Änderungen, die das Vermögensplanungsuniversum betreffen
• Fördern Sie ein kollaboratives und inklusives Umfeld, das Wachstum und Entwicklung unterstützt
• Arbeiten Sie als Team mit dem EMEA Wealth Advisors Team und allen JPMorgan Wealth Advisors Teams weltweit zusammen

Kunden/Klienten/Stakeholder:

• Identifizieren und liefern Sie geeignete Lösungen, die den Bedürfnissen von Kunden und verschiedenen internen und externen Stakeholdern gerecht werden
• Entwickeln Sie Ideen zur Gewinnung neuer Geschäfte
• Arbeiten Sie mit dem Beraterteam bei der Akquise zusammen
• Arbeiten Sie eng mit den Steuer-, Compliance- und Rechtsteams von J.P. Morgan zusammen, um ein effektives Management unseres Geschäfts sicherzustellen
• Helfen Sie beim Aufbau und der Pflege von Kundenbeziehungen
• Entwickeln und pflegen Sie regionale Materialien für die Vermögensberatung
• Pflegen Sie Beziehungen zu professionellen Beratern und koordinieren Sie die Teamstrategie hinsichtlich der Ansprache professioneller Berater
• Arbeiten Sie mit den Steuer- und Rechtsberatern der Kunden zusammen, um deren Empfehlungen umzusetzen
• Unterstützen Sie Kunden bei der Suche nach geeigneten Beratern, falls erforderlich

Risiko, Kontrollen und Verhalten:

• Treffen Sie fundierte Entscheidungen; handeln Sie mit Integrität; schützen Sie unser Unternehmen, unsere Kunden und Klienten
• Ein starker Ansatz im Umgang mit Steuer-Risiken ist erforderlich, sowohl im Umgang mit Kunden als auch in der Abstimmung mit internen Stakeholdern
• Arbeiten Sie aktiv bereichsübergreifend zusammen, um die Risiko-/Kontrollagenda voranzutreiben; nehmen Sie an geeigneten Kontrollforen teil
• Ermöglichen Sie die Risikoabschätzung und das Onboarding komplexer Strukturen

Qualifikationen:

• Nachweisliche Erfolge in der Arbeit mit UHNWI-Kunden
• Anerkannter Vordenker/Experte mit fundiertem Wissen und Erfahrung in privaten Kundenrecht- und Steuerkonzepten
• Juristen mit Hintergrund in privaten Kundenangelegenheiten sind ebenfalls willkommen
• Kommerzielle Denkweise und Fähigkeit, auf klar definierte Kennzahlen hinzuarbeiten
• Echtes Interesse an der Weiterentwicklung in den Bereichen Nachfolgeplanung, Familien-Governance, Family Office und Philanthropie-Strategien sowie Finanzangelegenheiten
• Fähigkeit, in einem vielfältigen multikulturellen Umfeld zu arbeiten
• Starke Beziehungsorientierung und Eigeninitiative mit Fähigkeiten in der Geschäftsentwicklung
• Ausgeprägte Kundenmanagementfähigkeiten mit der nötigen Autorität, um schnell das Vertrauen der Kunden zu gewinnen
• Gut ausgeprägte Kommunikations-, Verhandlungs- und Beeinflussungsfähigkeiten
• Inhärente Teamorientierung mit der Fähigkeit, firmen- und länderübergreifend zu arbeiten
• Fließend in Englisch, Arabisch von Vorteil

Über uns

Über das Team

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