Vorsorgeberater/in, Finanzplaner/in, oder Vermögensberater/in (100 %)

Über den Job

Vorsorgeberater/in, Finanzplaner/in, oder Vermögensberater/in (100 %)

Kloten, Zug, St. Gallen, Horn oder Chur · Eintritt per sofort oder nach Vereinbarung

Unabhängig beraten. Ganzheitlich planen.

Über uns

Die VPZ Vermögens Planungs Zentrum AG zählt seit 2001 zu den führenden bank- und versicherungsunabhängigen Finanzplanungsfirmen der Schweiz. Mit rund 20 Mitarbeitenden an mehreren Standorten begleiten Privatpersonen und Unternehmer in allen Fragen zu Vermögen, Vorsorge, Pensionierung, Steuern, Immobilien und Nachlass, mit Lösungen aus über 400 Anbietern.

Ihre Rolle

Sie möchten Ihre Kundinnen und Kunden so beraten, wie es für Sie richtig ist, ohne Hausprodukte und ohne Vorgaben einer einzelnen Gesellschaft? Je nach Erfahrung und Ausbildung arbeiten Sie schwerpunktmässig in der Vorsorgeberatung, der Finanzplanung oder der Vermögensberatung und eng mit den anderen Fachbereichen zusammen.

Vorsorgeberatung

Ihre Aufgaben

• Beratung in AHV, BVG, Säule 3a und 3b
• Analyse von Vorsorge- und Risikolücken
• Vergleich verschiedener Versicherungsgesellschaften

Ihr Profil

• Erfahrung in der Vorsorge- oder Versicherungsberatung
• Versicherungsvermittler/in VBV oder gleichwertig
• FINMA-Registereintrag

Finanzplanung

Ihre Aufgaben

• Finanz-, Pensions- und Steuerplanungen
• Beratung zu Pensionierung, Kapitalbezug, Liegenschaften und Nachlass
• Umsetzung mit unabhängigen Lösungen

Ihr Profil

• Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, CFP® oder IAF
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung
• FIDLEG-Registereintrag

Vermögensberatung

Ihre Aufgaben

• Anlage- und Vermögensberatung für vermögende Kunden
• Unabhängige Depotanalysen
• Begleitung und Überwachung der Mandate

Ihr Profil

• Erfahrung in Anlageberatung oder Private Banking
• Fundiertes Anlage- und Marktwissen
• FIDLEG-Registereintrag

Das zeichnet Sie aus

• Selbstständige und kundenorientierte Arbeitsweise
• Überdurchschnittlicher Leistungsausweis
• Unternehmerisches Denken und Freude an der Kundengewinnung
• Interesse an ganzheitlicher Finanzplanung

Das bieten wir

• Echte Unabhängigkeit: über 400 Anbieter statt Hausprodukte
• Viel Freiraum und leistungsorientierte Entlöhnung
• Gezielte Weiterbildung und klare Entwicklungsperspektiven
• Kleines Team mit direktem Draht zum Inhaber

Interessiert? Senden Sie uns Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres Fachgebiets

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit einem kurzen Überblick über Ihre bisherigen Erfolge

(z. B. betreute Mandate, Neukunden oder Zielerreichung)

Fragen beantwortet Ihnen Herr Mirco Signorell, CEO, gerne unter 044 880 11 11