Conseiller (f/m/d) clients Private Banking Région Riviera Chablais

Nous sommes la banque d'Helvetia, un prestataire de services financiers innovant qui combine intelligemment la banque et l'assurance. Pour nous, fixer ensemble de nouveaux standards et façonner l'avenir signifie bien plus que simplement accomplir des tâches. Chez nous, vous collaborez avec des personnes qui assument leurs responsabilités, ont des exigences élevées et osent emprunter de nouvelles voies. Vous évoluez dans un environnement où confiance et performance vont de pair, et où vos idées, votre initiative et votre contribution font la différence. Vous avez ainsi l'opportunité d'avoir un réel impact pour nos clientes et clients, votre équipe et votre propre développement.

Ce que tu apportes

• Vous assurez un accompagnement global et personnalisé de notre clientèle Private Banking et vous vous positionnez comme un interlocuteur de confiance pour toutes les questions financières. Vous soutenez vos clientes et clients dans la construction de leur avenir financier en leur proposant des solutions de placement et de prévoyance adaptées.
• Vous analysez les besoins de vos clientes et clients en tenant compte de leur situation personnelle, de leurs objectifs et de leurs attentes. Lorsque cela est pertinent, vous collaborez étroitement avec nos spécialistes internes afin d'élaborer des solutions d'investissement sur mesure.
• En collaboration avec les spécialistes de la banque et de l'assurance, vous concevez des concepts individualisés dans les domaines du placement, de la prévoyance, du financement et de la transmission patrimoniale.
• Vous développez activement votre portefeuille de clientèle Private Banking en acquérant de nouveaux clients et en consolidant durablement les relations existantes.
• Vous identifiez des opportunités de conseil supplémentaires et les exploitez de manière ciblée grâce à une approche proactive de cross-selling. Vous conseillez ainsi votre clientèle de manière globale sur les produits bancaires et d'assurance.
• Vous suivez l'évolution des marchés financiers et échangez régulièrement avec vos clientes et clients sur leurs impacts et les opportunités qui en découlent.
• Vous représentez notre activité Private Banking lors d'événements clients, tant à l'interne qu'à l'externe.

Ton profil

• Vous justifiez de plusieurs années d'expérience dans l'accompagnement et le conseil d'une clientèle Private Banking.
• Vous disposez d'une formation bancaire achevée ainsi que d'une formation complémentaire, par exemple en tant que planificateur financier avec brevet fédéral ou d'un Bachelor en Banking and Finance.
• Vous êtes une personnalité authentique et empathique, capable d'offrir une expérience client de qualité à une clientèle Private Banking exigeante et aux besoins variés.
• Vous êtes une personne autonome, engagée, intègre et orientée résultats, dotée d'un esprit entrepreneurial, d'un haut niveau d'exigence et d'une forte orientation clientèle.
• Votre esprit d'équipe ainsi que votre aisance relationnelle et votre capacité à convaincre complètent votre profil.
• Grâce à votre ancrage régional et à votre réseau existant, vous connaissez parfaitement les spécificités du marché local et disposez de contacts précieux dans la région.

Une collaboration qui fait progresser

Nous croyons en une collaboration d'égal à égal, impliquant une confiance mutuelle, avec des personnes qui veulent prendre des responsabilités. La diversité des points de vue nous aide à trouver de meilleures solutions, tant pour notre clientèle qu'au sein de nos équipes.

Nous contacter

Esther Glutz

HR Business Partnerin +41 58 285 3807

Ton responsable

Hervé Perriard Responsable Private Banking Région Ouest