È responsabile della gestione conforme alla strategia e dello sviluppo di un portafoglio clienti proprio del segmento clientela investimenti
Creazione di relazioni cliente a lungo termine e sfruttamento sistematico del potenziale della clientela mediante una gestione del portafoglio clienti attiva, continua ed in funzione del potenziale; affiancamento dei clienti nelle relative fasi della vita e negli avvenimenti importanti
Espansione dell'attuale base cliente mediante l'acquisizione mirata di nuovi clienti dal segmento CPI
Analisi globale del fabbisogno incentrata sul cliente per individuare le esigenze (finanziarie) della clientela nonché chiarirne e sfruttarne il potenziale (profilazione)
Consulenza competente e globale nonché vendita conforme alle esigenze di soluzioni finanziarie in vari ambiti
Garanzia di un'assistenza e consulenza efficace ed efficiente dei clienti e vendita di prodotti supplementari e/o aumento dei volumi attraverso un procedimento globale e orientato al cliente nonché un cross-selling attivo con i clienti in essere
Supporto ai colleghi nelle proprie tematiche specialistiche originarie (investimenti e previdenza in particolare)
Diploma di impiegato/a di commercio, ramo banca o formazione specialistica superiore
Certificazione Consulente Wealth Management SAQ (costituisce titolo preferenziale)
Esperienza nel settore della consulenza investimenti
Disponibilità alla formazione continua (interna ed esterna) ed allo sviluppo personale
Spiccate capacità organizzative
Attitudine proattiva e orientata al raggiungimento dei risultati
Flessibilità, spirito d'iniziativa e attitudine al lavoro indipendente
Buone doti relazionali e predisposizione al lavoro in team
Il domicilio e la partecipazione alla vita sociale della zona di attività della Banca varranno quale criterio preferenziale
La buona conoscenza del tedesco è un criterio richiesto