Consulente patrimoniale

Per la nostra Banca siamo alla ricerca di un/a collaboratore/trice motivato/a per completare il nostro team di Savosa.

Consulente patrimoniale

• Analizza il fabbisogno della clientela e ne individua il potenziale assistendola attivamente
• Dispone di competenze tecniche nell'ambito della consulenza finanziaria, del pensionamento e della successione
• Elabora soluzioni commisurate alle esigenze nell'ambito dell'offerta di servizi e prodotti specifica del segmento (comprese soluzioni di base e assicurazioni).
• Affianca e fornisce consulenza alla clientela in maniera completa sulle questioni di carattere finanziario ("financial coach")
• Promuove le attività di intermediazione interne ed esterne

• Entusiasmo ed intraprendenza
• Buone conoscenze digitali e del pacchetto office
• Diploma di impiegato/a di commercio, preferibilmente ramo banca e maturità professionale o titolo equivalente
• Padronanza delle lingue nazionali
• Esperienza nel settore, certificazione SAQ e domicilio nel luganese costituiranno un criterio di carattere preferenziale