Das wirst du bewirken
- Du berätst unsere Kund*innen kompetent in allen Fragen rund um Vorsorge- und Pensionsplanung.
- Selbstständig entwickelst und präsentierst du fundierte Finanzpläne.
- Basierend auf der individuellen Situation deiner Kunden identifizierst du Optimierungspotenziale und präsentierst masseschneiderte Lösungen.
- Als Expert*in für Finanzplanung und Vorsorge übernimmst du die Rolle der Ansprechpartner*in bei internen und externen Veranstaltungen, wie Seminaren und Kundenanlässen.
- Im Rahmen unserer neuen strategischen Ausrichtungen hast du Möglichkeit, dich aktiv in Themen der Dienstleistungsgestaltung und des Produktmanagements für Vorsorgethemen einzubringen.
Das bringst du mit
- Betriebswirtschaftliche Aus- und Weiterbildung bzw. Hochschulabschluss und entsprechender Weiterbildung als Finanzplaner (Bsp. Finanzplanungsexperte, MAS in Financial Consulting).
- Mehrjährige Erfahrung und fundiertes Wissen im Finanzplanungsbereich (Vorsorge-, Versicherungs-, Anlage- und Steuerbereich), idealerweise auch im Private Banking oder mit Entrepreneurs & Executives.
- Deine Kenntnisse in Bank- und Versicherungsprodukten sind von Vorteil.
- Der kompetente und sichere Umgang mit internen sowie externen Kund*innen bereitet dir Freude.
- Deine vernetzte und analytische Denkweise rundet dein Profil ab.
Auskünfte
Gerne beantwortet Christoph Göldi, Teamleiter Finanzplanung & Vorsorge, Telefon 071 227 98 21, deine Fragen.
Bewerbung
www.sgkb.ch/karriere, Martin Knechtle, HR Business Partner
