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Privatkundenberaterin (all genders) Bank | Schwyz / Urnerland und Zug | 80% oder mehr

Key information

  • Publication date:23 May 2025
  • Workload:80%
  • Place of work:Zug
  • Salary estimate from jobs.ch:Log in, to see estimate from jobs.ch

Job summary

Join Baloise for a role in finance and insurance. Be part of a supportive team!

Tasks

  • Assist clients in implementing financial, pension, and life plans.
  • Advise on liquidity management, asset building, and financing.
  • Collaborate with experts to tailor solutions for clients.

Skills

  • Banking education with 3-5 years in finance or advisory roles.
  • Strong analytical and communication skills required.
  • Ability to work collaboratively and be proactive.

Is this helpful?

Dein Job in Kürze
  • Alle unsere Kund:innen haben einen Plan – sei es ein Finanz-, Pensions- oder Lebensplan: Steh ihnen bei der Umsetzung kompetent und vertrauensvoll zur Seite!
  • Der Fokus deiner Beratung liegt in den Schwerpunkten Liquiditätsmanagement, Vorsorge, Vermögen, Finanzieren – es kann gerne auch darüber hinaus gehen.
  • Finde in unserem einzigartigen Modell aus Versicherung und Bank das ideale Angebot für jede individuelle Kundensituation.
  • Freue dich auf ein enges Teamplay mit unseren internen Expert:innen und nutze die breiten Weiterentwicklungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen.
Was dich erwartet
Sei es bei der Wahl der passenden Anlagelösung oder das Finanzieren ihres Eigenheims: Du stehst unseren Kundinnen und Kunden bei der Verwirklichung ihrer Träume zur Seite. Hab ein offenes Ohr für ihre Bedürfnisse, versetz dich in ihre Lebenslage und finde so die optimale Lösung – persönlich und partnerschaftlich. Dabei kannst du aus unserem breiten Angebot aus Versicherung und Bank das Beste kombinieren.
Konkret erwarten dich in deinem neuen Job die folgenden Aufgaben:
  • Du begleitest unsere Kund:innen im individuellen Privatkundensegment kompetent und bedürfnisgerecht in den Themenbereichen Liquiditätsmanagement, Vorsorge, Vermögen und Finanzieren. Versicherungsdienstleitungen und Services aus unseren Partnerschaften integrierst du in deine Gesamtberatung und dies immer in engem Zusammenspiel mit deinen Kolleg:innen der Bank und der Versicherung.
  • Du setzt die im Team definierte Marktbearbeitung als Unternehmer:in mit viel Energie und Leidenschaft konsequent um.
  • Du entwickelst in Zusammenarbeit mit deinen Kolleg:innen der Versicherung ein eigenes Kundenbuch.
  • Du erkennst Potenziale, die du selber ausschöpfst oder auch zur weiteren Betreuung an unsere Private Banker:innen weitergibst.

Dein Team
Wir sind ein gut eingespieltes Team, welches verteilt ist auf die verschiedenen Standorte der Versicherung in der Innerschweiz. Trotz der dezentralen Arbeitsorte schätzen wir den regelmässigen und offenen Austausch. Indem wir einander helfen und Ideen teilen, unterstützen und motivieren wir uns gegenseitig. Als neues Teammitglied wünschen wir uns eine Person, welche gerne im Team arbeitet und gleichzeitig eine hohes Mass an Eigeninitiative und Flexibilität mitbringt.

Was wir erwarten
Du bist diese gewisse Kombi aus Verkaufstalent, offenem Ohr und Zahlenmensch . Du denkst analytisch, kannst dich auch in komplexe Situationen reindenken und deine Lösungen überzeugend vertreten. Sei dir bewusst, dass du das Gesicht unseres Bankings bist: Du bringst Leidenschaft, Mut, Disziplin und Appetit für Neues mit – den Rest bringen wir dir bei.
Wir bei Baloise glauben fest daran, dass wir bessere Lösungen finden, wenn wir uns vernetzen. Deshalb wirst du eng mit deinen Kolleg:innen aus der Versicherung und aus den Bereichen Finanzplanung und Private Banking zusammenarbeiten. Teamplay pur auch!
Zudem bringst du die folgenden Qualifikationen mit:
  • Abgeschlossene Bankausbildung und/oder Weiterbildung im Bank- oder Finanzwesen
  • Betriebswirtschaftliche Weiterbildung von Vorteil, z. B. Höhere Fachschule für Wirtschaft oder Fachhochschule
  • Mindestens 3-5 Jahre Erfahrung als Berater:in im Banken- oder Finanzbereich
  • SAQ-Zertifizierung (Profil Individualkundenberater)
  • Reisebereitschaft: Du triffst dich mit Kolleg:innen und Kund:innen auf den verschiedenen Agenturen oder zu Hause bei den Kund:innen
  • Vernetzung in der Region: Dein Beziehungsnetz in der Region hilft dir.
  • Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in der deutschen Sprache.


Contact

Categories:

Banking / Insurance, Investment Cons. / Private Banking

Salary Check

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