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Avadis ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Pensionskassen in der Schweiz. Wir bieten umfassende Lösungen sowie attraktive Anlagemöglichkeiten für Privat- und Geschäftskunden der beruflichen Vorsorge. An den Standorten Zürich und Lausanne beschäftigen wir 200 Vermögens- und Vorsorgespezialisten. Für Avadis Finanzpartner (ehemals Dörig & Partner), ein etabliertes Beratungsunternehmen für Finanz-, Steuer- und Nachfolgeplanung, suchen wir eine kundenorientierte, erfahrene sowie motivierte Persönlichkeit als Finanzplaner/in 80-100%. Unsere zertifizierten Finanzplaner beraten auf Honorarbasis, unabhängig von Bank- und Versicherungsprodukten. Es erwartet Sie ein eingespieltes Expertenteam mit routinierter Unterstützung im Backoffice. Ihre Aufgaben
Selbstständige Kundenberatung für Privatpersonen und KMU-Inhaber in den Themenfeldern Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung sowie Nachfolgeregelung
Erstellung von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen
Unterstützung und Beratung bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patienten-verfügungen
Beratungen und Betreuung von BVG-Mandaten
Übernahme und Pflege eines Kundenportfolios sowie Akquisitionstätigkeiten zum Ausbau des Kundenportfolios
Organisation und Durchführung von Pensionierungs-Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen sowie Aufbereitung von Präsentationen und Referaten
Übernahme diverser Repräsentationsaufgaben sowie selbstständige Erledigung administrativer Arbeiten und Korrespondenz
Ihr Profil
Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexperte/in NDS HF oder vergleichbare Ausbildung
Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich der Finanz- und Steuerplanung sowie Versicherungsvorsorge
Freude an der persönlichen Beratung sowie gutes Gespür für Kundenbedürfnisse
Vernetztes Denken sowie ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil
Unser Angebot
Zentrale Rolle in einem motivierten Team und einem dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
Viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, aktiv am Geschehen mitzuwirken
