Conseiller·ère à la clientèle privée individuelle
Publication date:
01 May 2025Workload:
100%Contract type:
Unlimited employment- Place of work:Morges
Job summary
La Banque Raiffeisen Morges Venoge is a growing bank in the region. Join us for a dynamic work environment and excellent benefits.
Tasks
- Provide comprehensive advice to private clients, focusing on mortgages.
- Guide clients on insurance, investments, and tax matters.
- Analyze client potential with active portfolio management.
Skills
- Must have 3 years experience in a similar role at a Swiss bank.
- Strong communication skills and relationship-building abilities.
- Proactive commercial mindset with client-oriented focus.
Is this helpful?
La Banque Raiffeisen Morges Venoge - banque en plein essor et bien implantée dans la région - cherche pour son agence de Morges un·e Conseiller·ère à la clientèle privée individuelle
Qu'est-ce qui vous attend?
• Conseil global à la clientèle privée et plus spécifiquement dans le domaine du financement hypothécaire pour la région morgienne
• Conseil aux clients privés en matière de prévoyance, de placements, de couverture d'assurance et de fiscalité
• Analyse et exploitation du potentiel client par un suivi actif et continu du portefeuille
• Développement de la clientèle par l'acquisition ciblée de nouveaux clients
• Tâches de représentation dans la zone d'activité
• Préparation des dossiers de financement
Qu'apportez-vous?
• Solide expérience du domaine de la prévoyance, des placements et de l'assurance-vie serait un atout
• Formation supérieure de type HES ou titre jugée équivalente, complétée par des modules spécifiques de conseil
• 3 ans d'expérience à un poste similaire dans une banque suisse sont indispensables
• Bonne connaissance du tissu économique de la région
• Excellentes aptitudes relationnelles et sens de la communication
• Proactivité commerciale et orientation clientèle affirmée
• Dynamique, organisé·e, sachant prendre des initiatives tout en s'intégrant dans une équipe soudée et en ayant le sens des responsabilités
