Finanzplaner/in

Gestalte mit uns die finanzielle Zukunft unserer Kundinnen und Kunden! Für die Raiffeisenbank Schaffhausen, eine erfolgreiche und lokal ausgerichtete Bank mit Hauptsitz in Schaffhausen und einer Geschäftsstelle in Neunkirch, suchen wir für den Hauptsitz in Schaffhausen eine dynamische, engagierte und fachkundige Persönlichkeit als Finanzplaner/in.

• Du analysierst und entwickelst ganzheitliche Finanz- und Vorsorgepläne, die auf die persönlichen Bedürfnisse und Lebenssituationen unserer Kundinnen und Kunden abgestimmt sind und trägst dabei zur Maximierung des Kundenpotenzials bei.
• Du berätst unsere Kundinnen und Kunden bei der Planung ihres Ruhestandes und zu ihrer Vermögenssituation, zu Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie in steuerlichen Belangen.
• Du arbeitest bei der Planung zielgruppenspezifischer Markbearbeitungsmassnahmen mit, insbesondere bei Kampagnen, Kundenanlässen sowie bei repräsentativen Aufgaben.
• Du arbeitest eng mit unseren Kundenberaterinnen und Kundenberatern zusammen, bringst dein Fachwissen in die umfassende Beratung kompetent ein und unterstützt bei der Potenzialerkennung in der Kundenbuchplanung.

• Du verfügst über eine abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder bist auf dem Weg dorthin.
• Du hast Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung und ein gutes Gespür für die Anliegen deiner Kundschaft.
• Du hast Freude am Kundenkontakt, verfügst über eine hohe Sozialkompetenz und die Fähigkeit, komplexe Themen sicher und verständlich zu vermitteln.
• Du arbeitest selbstständig, strukturiert, lösungsorientiert und besitzt ein hohes Qualitätsbewusstsein.
• Du kommunizierst klar, empathisch und auf Augenhöhe.
• Du verfügst über einen sicheren Umgang mit digitalen Beratungstools und MS Office.