Kundenverantwortliche:r Freizügigkeit & 3a (80-100%)

Zürich

Key information

Publication date:16 October 2025
Workload:80 – 100%
Contract type:Unlimited employment
Language:German (Fluent), English (Fluent)
Place of work:Gartenstrasse 32, 8002 Zürich

Empathisch, kundenorientiert, vertrauensvoll und voller Tatendrang? Dann werde Teil unseres Unternehmens und verstärke unsere Teams an den Standorten Zürich und Luzern als

Vorsorgen heisst Zukunft gestalten. Seit 25 Jahren gehören wir zu den führenden Anbietern von individualisierten und selbstbestimmten Vorsorgekonzepten.

Bist du bereit, in einem eingespielten und kollegialen Team neue Massstäbe zu setzen? Wachse mit uns und gestalte die Zukunft unseres Unternehmens aktiv mit.

Was du bewirkst

Beratung und Betreuung von bestehenden und neuen Kunden sowie Partnerbanken in Fragen betreffend unseren Freizügigkeits-und Säule 3a-Lösungen

Neukundengewinnung via Partnerbanken, Vermittlern und direkt

Unterstützung, Beratung und Ausbau der Geschäftspartner (Banken, Makler, etc.) in den Bereichen Vorsorge und Steuern

Unterstützung bei der Abwicklung und Übertragung von britischen Vorsorgegeldern (QROPS)

Koordinationsaufgaben mit externen Partnern (Verwaltung, Partnerbanken, Stiftungen)

Repräsentation der Marke PensExpert sowie Mitwirkung an Anlässen

Wie du uns begeisterst

Mehrjährige Berufserfahrung im Vorsorge-, Versicherungs- oder Finanzierungsbereich

Weiterbildung im Vorsorge-, Versicherungs- oder Finanzbereich auf Stufe höhere Berufsbildung

Unternehmerisch denkende, dienstleistungsorientierte und zuverlässige Persönlichkeit mit fundierter Beratungs- und Verkaufserfahrung sowie einem starken Netzwerk