Erbschaftsberater (w/m/d)
Publication date:
17 May 2025Workload:
100%Contract type:
Unlimited employment- Place of work:Zürich
Job summary
Join our growing team in inheritance consulting at Raiffeisen. We offer a dynamic work environment and great benefits.
Tasks
- Provide independent client advice on inheritance law and property.
- Draft legal documents like wills and contracts for clients.
- Support training for wealth advisors and engage in projects.
Skills
- Completed legal education with 2-3 years in inheritance consulting.
- Strong communication skills with a client-focused approach.
- Proactive personality with initiative and diplomatic skills.
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Im Bereich der Erbschaftsberatung bauen wir Kapazitäten weiter auf, um unsere Kunden bei der geordneten Weitergabe des Vermögens an die nächste Generation professionell zu begleiten.
Zur Verstärkung unseres Erbschaftsberatungsteams suchen wir, für die Unterstützung von Raiffeisenbanken im Raum Zürich/Ostschweiz oder alternativ im Raum Bern und Umgebung, eine kommunikative und innovative Persönlichkeit als Erbschaftsberater (w/m/d).
- Selbstständige Kundenberatung in den Themen: Ehegüter- und Erbrecht, Konkubinat, Wohneigentum sowie Kindes- und Erwachsenenschutzrecht
- Erstellung von Dokumenten und Verträgen: Testamente, Ehe- und Erbverträge, Konkubinatsverträge, Vorsorgeaufträge sowie Memoranden, usw.
- Anlaufstelle für Fragen in Bezug auf kindes- und erwachsenenschutzrechtliche Massnahmen
- Mitgestaltung und Durchführung der fachlichen Aus- und Weiterbildung von Vermögensberatern sowie Referententätigkeit bei Kundenanlässen
- Mitarbeit in Projekten und Arbeitsgruppen
- Reisebereitschaft (Tätigkeit findet in erster Linie im Raum Zürich/Ostschweiz oder alternativ im Raum Bern und Umgebung statt)
- Erfolgreich abgeschlossene juristische Grundausbildung (z.B. Jurastudium, Notariatsausbildung, FH im Bereich Wirtschaft- und Recht)
- Mindestens 2 bis 3 Jahre Berufserfahrung in der Erbschaftsberatung, idealerweise bei einem Finanzdienstleister
- Beratungsflair, gekoppelt mit Eigeninitiative und diplomatischem Geschick
- Kommunikative und kundenorientierte Persönlichkeit mit einem gewinnenden Auftritt
- Stilsichere Deutschkenntnisse
