Consulente clientela investimenti - 100%

Consulente clientela investimenti - 100%

• È responsabile della gestione conforme alla strategia e dello sviluppo di un portafoglio clienti proprio del segmento clientela investimenti


• Creazione di relazioni cliente a lungo termine e sfruttamento sistematico del potenziale della clientela mediante una gestione del portafoglio clienti attiva, continua ed in funzione del potenziale; affiancamento dei clienti nelle relative fasi della vita e negli avvenimenti importanti


• Espansione dell'attuale base cliente mediante l'acquisizione mirata di nuovi clienti dal segmento CPI


• Analisi globale del fabbisogno incentrata sul cliente per individuare le esigenze (finanziarie) della clientela nonché chiarirne e sfruttarne il potenziale (profilazione)


• Consulenza competente e globale nonché vendita conforme alle esigenze di soluzioni finanziarie in vari ambiti


• Garanzia di un'assistenza e consulenza efficace ed efficiente dei clienti e vendita di prodotti supplementari e/o aumento dei volumi attraverso un procedimento globale e orientato al cliente nonché un cross-selling attivo con i clienti in essere


• Supporto ai colleghi nelle proprie tematiche specialistiche originarie (investimenti e previdenza in particolare)

• Diploma di impiegato/a di commercio, ramo banca o formazione specialistica superiore


• Certificazione Consulente Wealth Management SAQ (costituisce titolo preferenziale)


• Esperienza nel settore della consulenza investimenti


• Disponibilità alla formazione continua (interna ed esterna) ed allo sviluppo personale


• Spiccate capacità organizzative


• Attitudine proattiva e orientata al raggiungimento dei risultati


• Flessibilità, spirito d'iniziativa e attitudine al lavoro indipendente


• Buone doti relazionali e predisposizione al lavoro in team


• Il domicilio e la partecipazione alla vita sociale della zona di attività della Banca varranno quale criterio preferenziale


• La buona conoscenza del tedesco è un criterio richiesto

Impiego fisso