Finance & Strategy Consultant, Einstieg Ideal auch für Quereinsteiger - 100% (w/m/d)

Standort: Pfäffikon SZ

Unternehmen: Swiss Group Wealth Management AG

Über uns

Die Swiss Group Wealth Management AG (SGWM) befindet sich auf einem erfolgreichen Wachstumspfad und zählt zu den etablierten Partnern im Bereich der ganzheitlichen Finanz- und Vermögensberatung in der Schweiz. Unser Ziel ist es, Privatkund:innen mit individuellen Lösungen und persönlicher Betreuung zu begleiten – von der Vorsorgeplanung über den Vermögensaufbau bis hin zur Immobilienfinanzierung.

Durch unser starkes Netzwerk und eine moderne Beratungsplattform bieten wir erstklassige Dienstleistungen auf höchstem Niveau. Gleichzeitig fördern wir unsere Mitarbeitenden über die firmeneigene SGWM Academy, die laufende Weiterbildung und fachliche Spezialisierung ermöglicht.

Unsere Unternehmenskultur basiert auf Vertrauen, Teamgeist und Professionalität. Wir schaffen ein Umfeld, in dem Eigeninitiative und Leistung geschätzt werden – und wo Sie Ihre Karriere aktiv gestalten können.

Werden Sie Teil der Swiss Group Wealth Management AG – und gestalten Sie mit uns die Zukunft der Finanz- Vorsorge- Vermögens- und Eigenheimberatung in der Schweiz aktiv mit! 

Ihre Aufgaben

Als Finanzberater:in / Finanzexpert:in bei SGWM übernehmen Sie die umfassende Betreuung unserer Privatkundschaft. Sie begleiten Ihre Kund:innen durch den gesamten Beratungsprozess – von der Analyse ihrer Bedürfnisse über die Ausarbeitung individueller Lösungen bis hin zur Umsetzung und laufenden Betreuung.

Ihr Tätigkeitsbereich umfasst:

• Entwicklung individueller Strategien: Beratung in den Bereichen Vorsorge, Vermögensaufbau, Anlageberatung und Immobilienfinanzierung.
• Kundenberatung & -pflege: Durchführung von persönlichen und digitalen Beratungsgesprächen.
• Neukundengewinnung: Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen.
• Finanzplanung: Unterstützung Ihrer Kund:innen bei der Zieldefinition und Umsetzung ihrer finanziellen Strategien.

Was wir bieten

• Klare Aufstiegschancen: Vom Einstieg bis zur Führungsposition – wir unterstützen Ihren Karriereweg mit einem strukturierten Entwicklungsplan.
• SGWM Academy: Fundierte Ausbildung in nachhaltiger Finanzberatung, inklusive individueller Coachings und Anerkennung durch die Finanzmarktaufsicht.
• Attraktive Vergütung: Leistungsorientiertes Einkommen mit zusätzlicher Erfolgsbeteiligung.
• Flexibles Arbeiten: Geniessen Sie unternehmerische Freiheit mit flexibler Zeitgestaltung an unserem modernen Standort in Pfäffikon SZ.
• Kontinuierliche Förderung: Persönliche Betreuung durch erfahrene Mentoren sowie vielfältige Spezialisierungsmöglichkeiten.
• Technologische Unterstützung: Nutzen Sie unsere digitale Beratungsplattform für effizientes und ortsunabhängiges Arbeiten.
• Teamkultur & Benefits: Freuen Sie sich auf regelmässige Events, Incentives und attraktive Mitarbeitervorteile.

Ihr Profil

• Abgeschlossene Berufsausbildung
• Führerausweis Kategorie B sowie ein einwandfreier Leumund
• Stilsichere Kommunikation und überzeugendes Auftreten
• Selbstständige, strukturierte und unternehmerisch denkende Persönlichkeit
• Freude an Weiterentwicklung und lebenslangem Lernen

Starten Sie jetzt Ihre Karriere bei der Swiss Group Wealth Management AG – und wachsen Sie gemeinsam mit uns über sich hinaus!

Möchten Sie mehr über uns erfahren? 

Kontaktieren Sie unser Recruiting Team direkt und erhalten Sie erste Einblicke in Ihre neue Zukunft: 

055 220 80 70 

www.sg-wm.ch/karriere/