Assistent/in Vermögensberatung

Die Raiffeisenbank Tägerwilen mit weiteren Standorten in Kreuzlingen, Ermatingen, Hefenhausen und Siegershausen ist in der Region bestens verankert. Mit rund 70 Mitarbeitenden, einer Bilanzsumme von 2.6 Mrd. Franken und über 20'000 Kunden sind wir eine der grössten Raiffeisenbanken der Schweiz. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit.

Assistent/in Vermögensberatung

• Unterstützung der Vermögensberater/innen im Tagesgeschäft
• Freundlicher Kundenempfang
• Vereinbarung, Vorbereitung und Nachbearbeitung von Kundenterminen
• Kundenadministration (Bewirtschaftung der Kundendatenbank, Eröffnungen, Mutationen, Saldierungen etc.)
• Abwicklung administrativer Arbeiten nach vorgegebenem Prozess
• Telefonische und schriftliche Korrespondenz mit Kunden
• Unterstützung der Führungsverantwortlichen (Projekte, Präsentationen, Anlässe, Protokolle etc.)

• Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Kenntnisse und Erfahrung in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung sind von Vorteil
• Du schätzt die Vorteile einer kleineren Organisation und arbeitest gerne im Team
• Du hast ein sicheres, gepflegtes Auftreten und zeichnest Dich durch eine ausgeprägte Servicebereitschaft gegenüber Kunden und Arbeitskollegen/-innen aus
• Freude am Kontakt mit Kunden und Interesse an der Aufgabe
• Selbständiges Arbeiten und eine hohe Eigenmotivation sind für Dich selbstverständlich
• Dynamische und unternehmerisch handelnde Persönlichkeit, idealerweise im lokalen Markt verankert
• Sympathisches Auftreten, gute kommunikative Fähigkeiten und Teamspirit