Spécialiste en planification financière : clients prévoyance 60-80%

À propos de cette offre

À la Banque SLM, la véritable collaboration est au cœur de nos valeurs – portée par des personnes qui peuvent exprimer leur personnalité. En tant que banque régionale profondément ancrée dans la région, nous allions tradition et ouverture à la nouveauté. Nous favorisons l’esprit d’équipe, soutenons les parcours de vie individuels et créons un espace de flexibilité – au travail et au-delà.

Vous vous intéressez à la planification financière et prévoyance globale et accompagnez volontiers les clients dans leurs décisions importantes concernant leur avenir ? Alors nous nous réjouissons de votre soutien dans l’accompagnement global de notre clientèle prévoyance.

Voici vos principales tâches :

• Élaboration de plans financiers et de prévoyance pour les clients privés

• Analyse de la situation financière et développement de solutions adaptées aux besoins dans les domaines de la prévoyance, des placements et du financement

• Conseil et accompagnement des clients dans la planification de leur retraite

• Préparation et présentation des résultats de planification comme base pour d’autres entretiens de conseil

• Collaboration étroite avec les conseillers clientèle et soutien dans l’accompagnement de la clientèle prévoyance

• Participation active à la conception et au développement de nos offres de planification financière

Ce que nous attendons de vous :

• Formation achevée ou formation continue dans le secteur financier (FA, HF, FH ou équivalent)

• Expérience professionnelle en planification financière, conseil en prévoyance ou domaine connexe

• Connaissances approfondies dans les domaines de la prévoyance, de la retraite et de la planification financière

• Capacité d’analyse et plaisir à expliquer clairement des contextes complexes

• Personnalité communicative, orientée service et fiable

• Mode de travail autonome, structuré et soigneux

Ce que nous vous offrons :

Chez nous, vous trouverez un environnement personnel avec beaucoup de liberté, que vous pouvez façonner activement grâce à des processus décisionnels courts. Vous rencontrerez des collaborateurs motivés, ouverts et ancrés localement. La volonté de performance, le travail d’équipe et l’accompagnement durable de notre clientèle sont au centre. De plus, nous proposons des conditions d’emploi modernes et attractives.

Ce défi vous intéresse ?

Alors postulez via le portail carrière : Banque SLM. Ici, c’est vous qui comptez. - Banque SLM

Armando Balzer, responsable clients placements et prévoyance, armando.balzer@bankslm.ch, tél. 031 700 10 80, se fera un plaisir de vous fournir de plus amples informations.

Nous nous réjouissons de votre candidature !