Conseillers en prévoyance et finance (h/f/d) – dans le cadre d'une succession

À propos de cette offre

Avec notre conseil individuel en prévoyance et finance, nous accompagnons les personnes dans toutes les situations de la vie pour préparer leur avenir financier et les aidons à organiser leur vie de manière autonome sur le plan financier.

Vivre la polyvalence - Votre domaine de responsabilité

• Dans le cadre d'une succession, prise en charge d'un portefeuille dans le domaine de la gestion des clients entreprises et particuliers, entretien et développement des relations clients existantes dans le segment 45+ avec un focus sur la planification des retraites, ainsi que dans le secteur des clients entreprises avec un focus sur les PME
• Élaboration et vente de solutions individuelles et sur mesure dans les domaines de la prévoyance, de la constitution et de la protection du patrimoine, ainsi que dans le secteur des clients entreprises
• Acquisition de nouveaux clients par une observation systématique du marché
• Représentation de notre entreprise dans une zone de vente attractive
• Médiation d'affaires auprès de nos partenaires de coopération

Vivre les potentiels - Vos forces

• Fort sens de la vente et du conseil - Examen professionnel réussi (intermédiaire en assurance VBV, conseiller en assurance et prévoyance IAP) ou connaissances approfondies en assurance et prévoyance
• Expérience de vente de longue date démontrable dans le secteur de l'assurance et de la finance
• Grande disponibilité, méthode de travail orientée vers les objectifs et la performance
• Esprit d'entreprise, résistance au stress et aisance relationnelle