Planificateur financier (h/f/d)

À propos de cette offre

Planificateur financier (h/f/d)

Qu'est-ce qui t'attend ?

• Tu soutiens nos conseillers clients principaux dans la prestation de services de prévoyance, de finance et de planification de la retraite pour les clients privés.
• Tu réalises de manière autonome des conseils financiers, de retraite et de prévoyance et aides les clients sur les questions relatives aux mandats de prévoyance et aux directives anticipées.
• Tu analyses la situation financière et personnelle de nos clients et élabores des solutions adaptées aux besoins avec un bénéfice clair pour le client.
• Tu établis des plans financiers et de retraite individuels à l'aide d'outils experts modernes.
• Tu collabores avec des spécialistes internes et externes sur des questions complexes d'héritage et de prévoyance et assumes la coordination.
• En collaboration avec les conseillers clients principaux, tu assures un service client de premier ordre, identifies les potentiels et contribues activement au développement du secteur prévoyance.
• Tu représentes la banque lors d'événements clients, de manifestations spécialisées dans la région et renforces notre présence sur le marché.

Qu'apportes-tu ?

• Diplôme de planificateur financier avec certificat fédéral de capacité ou formation équivalente.
• Expérience de plusieurs années en planification financière et de retraite ainsi qu'une formation bancaire solide.
• Forte orientation client et compétences avérées en conseil et négociation.
• Grande autonomie associée à une manière de travailler proactive, structurée et indépendante.
• Compétences convaincantes en communication et sociales ainsi qu'une attitude authentique.
• La connaissance du français est un atout.
• Ancrage régional et réseau existant sont un plus.

Nous cultivons un environnement familial

Les valeurs coopératives sont nos piliers fondamentaux : Ensemble. Pour les autres. Elles façonnent notre collaboration et nos relations mutuelles. La culture du tutoiement crée une proximité personnelle et une égalité à tous les niveaux fonctionnels.

Nous favorisons le développement personnel et professionnel

L'apprentissage tout au long de la vie fait partie de notre culture. Nous créons de l'espace pour un développement professionnel et personnel individuel et soutenons nos collaborateurs de manière ciblée – avec une offre interne de formation variée ainsi qu'une participation aux coûts pour les formations externes.

Nous proposons des modèles de travail flexibles

L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée de nos collaborateurs nous tient à cœur. C'est pourquoi nous créons les conditions pour que le temps de travail puisse être organisé de manière flexible – avec des offres pour le travail mobile, le télétravail et les emplois à temps partiel.

Nous offrons des conditions attractives et des prestations sociales

Nos collaborateurs bénéficient d'avantages exclusifs sur les produits bancaires, de diverses réductions chez des tiers ainsi que d'une prévoyance vieillesse supérieure à la moyenne.

Des questions ?

Pour des questions de contenu concernant le poste :

Alain D'Agostino
Responsable prévoyance et planification de la retraite
+41 26 495 91 35

Pour des questions sur le processus de candidature :

Philippe Frey
Collaborateur RH
hr.sfo@raiffeisen.ch

Nous nous réjouissons de ta candidature en ligne

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