Gestionnaire de Comptes Banque Privée - NRI Suisse

Chez Julius Baer, nous célébrons et valorisons les qualités individuelles que vous apportez, vous permettant d'avoir un impact, d'être entrepreneurial, d'être autonome et de créer de la valeur au-delà de la richesse. Façonnons ensemble l'avenir de la gestion de patrimoine.

VOTRE DÉFI

Gestion de l'administration et gestion

• Garantit que les formalités documentaires relatives aux relations clients sont exactes et de haute qualité, maintenues à un niveau élevé en permanence, y compris la documentation d'identification client (CDB), les formulaires d'ouverture de compte et autres formulaires juridiques pertinents
• Assure activement que la gestion opérationnelle des comptes est réalisée professionnellement, avec toutes les tâches/alertes système traitées directement lorsque possible ou via le RM si des conseils liés aux investissements sont nécessaires
• Participe, lorsque cela est approprié, aux réunions clients et prend en charge certaines parties de la réunion (par exemple formalités documentaires, conformité, autres demandes du client) si le cas le permet
• Maintient activement les données clés des clients en liaison avec le RM pour garantir que les données CRM et autres ensembles de données sont corrects pour une bonne maintenance de la relation
• Interagit avec les clients de manière indépendante et professionnelle dans tous les aspects de la gestion des comptes
• Prend de manière proactive l'initiative de soutenir les RM/TH dans la relation client et toutes les tâches associées (systèmes, applications, processus, documents, etc.), avec une qualité, une précision et une réactivité élevées et dans les délais
• Assure la couverture opérationnelle et l'interaction avec les clients (sans donner de conseils) au sein de l'équipe en cas d'absences
• Prépare des présentations, rédige de manière autonome des propositions d'investissement et soutient les activités marketing
• Crée et fournit aux clients des informations personnalisées, rapports et statistiques, etc.
• Gère le calendrier du RM/TH, prépare les réunions clients, organise les déplacements professionnels, complète le traitement des appels clients, des réunions ou des déplacements professionnels pour les RM/TH à son propre compte

Gestion des affaires

• Gère les projets internes impactant les relations clients d'un RM, résolvant directement les problèmes administratifs qui surviennent et garantissant que tous les systèmes pertinents sont maintenus et mis à jour et que toute la documentation est collectée si nécessaire
• Collecte et partage des informations, idées, résultats et recherches pertinentes avec les collègues pour améliorer les processus et accroître la productivité et la qualité
• S'organise de manière efficace et conforme et assure une information en temps utile et appropriée du supérieur hiérarchique
• Conduit des revues, planifie à l'avance et documente son propre travail en permanence
• Fournit des propositions d'amélioration professionnelles basées sur l'expérience, les incidents ou les observations
• Gère de manière proactive le processus de remboursement des frais pour les RM/TH

Gestion des risques et contrôles

• Aide activement à la gestion des risques (support de la première ligne de défense), c'est-à-dire dans la documentation client, en soulevant des préoccupations, en suivant les problèmes de manière indépendante et en escaladant en cas de doute
• Garantit le respect des réglementations locales et la conformité avec les politiques internes et les normes (par exemple ouvertures de compte, instructions de paiement, revue des appels téléphoniques clients ou signature au niveau local de compétence, etc.) en collaboration avec les RM et TH respectifs
• Assure le dédouanement rapide des éléments en attente et escalade les déficiences
• Garantit un comportement éthique et conforme approprié dans son domaine de responsabilité
• Assure une documentation correcte, significative et compréhensible des interactions clients/ordres clients dans les outils correspondants (par exemple CRM, DiAS)

VOTRE PROFIL

Compétences personnelles & sociales

• Excellente adaptabilité situationnelle (capable de travailler avec des RM et des clients issus de milieux divers)
• Personnalité amicale, digne de confiance et discrète avec un haut niveau de conscience des risques
• Approche proactive et indépendante du travail
• Attitude et approche positive "can do" face aux défis avec un esprit ouvert
• Assume des responsabilités supplémentaires de sa propre initiative
• Très orienté service et passionné par le service client
• Compétences exceptionnelles en communication et toujours communique de manière amicale, compétente et professionnelle
• Vise l'excellence en trouvant des moyens de faire les choses plus intelligemment, plus rapidement, mieux et n'a pas peur de remettre en question le statu quo
• Style de travail systématique, précis et diligent et capacité à exceller sous pression
• Esprit d'équipe
• Intégrité personnelle élevée et comportement éthique
• Personne de référence, par exemple en aidant les collègues, en formant d'autres assistants, en participant au "Buddy Programme"

Compétences professionnelles

• Bonne affinité avec le(s) marché(s) géographique(s) couvert(s), c'est-à-dire familiarité avec l'environnement juridique et réglementaire ainsi qu'une conscience culturelle
• Compréhension approfondie des produits pertinents, des services ainsi que des outils en Private Banking
• Connaissance avancée des marchés financiers mondiaux et des évolutions actuelles dans l'industrie

Formation & expérience

• Au moins 5 ans d'expérience en tant qu'ARM ou 3 ans d'expérience en tant qu'ARM avec un diplôme supérieur lié au poste (par exemple Bachelor, CFA/AZEK/CAIA), sans compter la période d'apprentissage
• Excellentes compétences linguistiques (orales et écrites) selon les exigences spécifiques du marché
• Expérience avérée dans le service aux clients bancaires avec des besoins complexes (intégration de nouveaux clients, maintien et extension des relations actuelles)
• Achèvement réussi du programme de formation interne AM PB

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