Agent de soutien aux clients - Banque privée

Agent de soutien aux clients - Banque privée

Description du poste

Informations générales

• Département : Banque privée
• Pourcentage de temps de travail : 100%
• Lieu : Zurich

EFG International est un groupe bancaire privé mondial, offrant des services de banque privée et de gestion d'actifs. Nous servons des clients dans plus de 40 emplacements dans le monde. EFG International offre un environnement de travail stimulant et dynamique et s'efforce d'être un employeur de choix.

EFG s'engage à fournir un environnement de travail équitable et inclusif, fondé sur le principe du respect mutuel. Rejoindre notre équipe signifie vivre dans un environnement de soutien, où vos contributions sont valorisées et reconnues. Nous croyons fermement que la diversité de nos équipes nous donne un avantage concurrentiel en favorisant une meilleure prise de décision et une plus grande innovation.

Notre objectif et notre mission

Autonomiser les esprits entrepreneuriaux pour créer de la valeur – aujourd'hui et pour l'avenir.

Nous sommes une banque privée, offrant des solutions personnalisées à l'échelle mondiale pour des clients privés et institutionnels. Notre succès durable repose sur nos talents et sur la manière dont nous collaborons avec nos clients et nos communautés pour créer une valeur durable. Description du poste

Nous recherchons un agent de services aux clients proactif (CSO) qui est passionné par l'engagement des clients et désireux de contribuer à notre mission d'autonomiser les esprits entrepreneuriaux pour créer une valeur durable. Dans ce rôle, vous serez un lien vital entre les clients et nos équipes internes, garantissant l'exécution sans faille des instructions des clients tout en établissant des relations solides dans un environnement de travail stimulant et dynamique.

Responsabilités clés :

• Recevoir, préparer et initier l'exécution des instructions des clients conformément aux procédures internes (autorisations, établissement de formulaires internes, collecte de signatures internes si nécessaire, transmission des instructions au département concerné)

• Gérer les instructions d'investissement reçues des clients

• Collecter les instructions des clients en cas d'événements d'action sociale

• Suivre l'exactitude et l'exhaustivité des dossiers des clients

• Suivre les problèmes en attente et les escalader au responsable des relations clients (CRO) si nécessaire

• Être la personne de contact au nom de l'équipe pour les autres départements de la banque si nécessaire (dépannage, demandes, etc.)

• Être la personne de contact alternative pour le responsable des relations clients pour les clients (répondre au téléphone, réunions, etc.)

• Effectuer des travaux de recherche à la demande du CRO

• Préparer tout support documentaire au nom du CRO

• Assister le CRO dans toute autre tâche déléguée

• Surveiller le crédit quotidiennement ou mensuellement (révision des excédents de limite, révision des excédents de garantie, découverts, concentration des risques, pertes significatives, etc.)

• Surveiller la qualité des opérations quotidiennement (renouvellement de dépôts, ordres en attente, profil MiFID, vérification des soldes de trésorerie négatifs, etc.)

Surveiller les risques sur une base annuelle (comptes dormants, comptes de courrier suspendu, comptes à petit solde, escalade des réclamations et suivi au cas par cas, etc.)

Se conformer au Code de conduite et à toutes les réglementations internes (par exemple, Cross Border, AML, Clear Desk Policy, gestion des absences).

Compétences et expérience

• Expérience : Minimum de 5 ans dans un rôle similaire au sein de la banque privée ou des services financiers.
• Connaissances : Bonne compréhension des processus de banque privée, des produits financiers et des exigences réglementaires (KYC, AML, FATCA, CRS).
• Langues : Excellente maîtrise de l'anglais et du français ; d'autres langues sont un plus.
• Compétences techniques : Maîtrise des systèmes informatiques standards ; capacité à apprendre rapidement de nouveaux logiciels.

Attributs personnels :

• Esprit de service et orientation client
• Fort esprit d'équipe avec un esprit collaboratif
• Niveau élevé de confidentialité et de discrétion
• Proactif et autonome
• Orienté vers les détails, précis et fiable
• Ouvert d'esprit et désireux d'apprendre de nouvelles compétences
• Responsabilité : Prendre en charge les tâches et les défis, ainsi que rechercher une amélioration continue
• Pratique : Être proactif pour livrer rapidement des résultats de haute qualité
• Passionné : Être engagé et s'efforcer d'atteindre l'excellence
• Orienté vers les solutions : Se concentrer sur les résultats pour les clients et traiter les clients équitablement avec un esprit conscient des risques
• Orienté vers le partenariat : Promouvoir la collaboration et le travail d'équipe. Travailler ensemble avec un esprit entrepreneurial.
• Veuillez vous assurer de joindre une lettre de motivation à votre CV lors de la soumission de la candidature.