Conseiller en prévoyance et en finances (h/f/d) – dans le cadre d'une succession – Agence générale de Zug

Steinhausen

Infos sur l'emploi

Date de publication :08 mai 2025
Taux d'activité :100%
Lieu de travail :Steinhausen

Résumé de l'emploi

Rejoignez Swiss Life pour un rôle dynamique en gestion de portefeuille. Bénéficiez d'un environnement de travail flexible et d'une rémunération attractive.

Tâches

Gérer un portefeuille d'entreprises et de clients privés en succession.
Développer des relations clients avec un focus sur les 45+ et les PME.
Acquérir de nouveaux clients via une approche systématique du marché.

Compétences

Diplôme en assurance et expérience en vente dans le secteur financier.
Excellentes compétences en vente et en conseil.
Capacité à travailler de manière autonome et orientée résultats.

Est-ce utile ?

Votre domaine de responsabilité

Dans le cadre d'une succession, prise en charge d'un portefeuille dans le domaine des clients entreprises et privés

Gestion, entretien et développement des relations clients existantes dans le segment 45+ avec un accent sur la planification de la retraite, ainsi que dans le domaine des clients entreprises avec un accent sur les PME
Élaboration et vente de solutions individuelles sur mesure dans les domaines de la prévoyance, de la constitution de patrimoine et de la diversification des actifs, ainsi que dans le domaine des clients entreprises
Acquisition de nouveaux clients par un travail systématique sur le marché
Représentation de notre entreprise dans une zone de vente attrayante
Intermédiation d'affaires à nos partenaires de coopération

Vos forces

Un flair prononcé pour la vente et le conseil

Examen de branche terminé (intermédiaire en assurances VBV, conseiller en assurances et prévoyance IAF) ou supérieur
Expérience de vente prouvée de plusieurs années dans le secteur des assurances et des finances
Grande disponibilité, méthode de travail orientée vers les objectifs et les performances
Pensée entrepreneuriale, résilience et sociabilité

Rémunération attrayante liée au succès
Indemnité mensuelle de frais
Entre 25 et 27 jours de congé
Reconnaissance des anniversaires de service tous les cinq ans
Horaires de travail flexibles
Modèles de temps libre
Modèles de travail flexibles 58+
Formation interne et continue dans le domaine
Formations externes
Plateforme d'apprentissage électronique

Votre contact

Aurora Bajraktari

À propos de Swiss Life

Avec notre conseil individuel en prévoyance et en finances, nous accompagnons les personnes dans toutes les situations de la vie pour préparer leur avenir financier et les soutenons dans la réalisation d'une vie financièrement autonome.