Conseiller(ère) clientèle privée fortunée
- 09 mai 2026
- 100%
- Zürich
À propos de cette offre
80% - 100% | Vente et conseil clientèle | Zurich | Professionnels expérimentés
Notre équipe de 9 personnes est responsable du conseil et de l’accompagnement individuel des clients privés fortunés dans la région de Zurich-Altstetten et Schlieren. En collaboration avec l’agence de Dietikon, nous formons un groupe d’agences dans la zone de marché Winterthur-Unterland-Limmattal.
La compétence et l’engagement de nos collaborateurs contribuent grandement à notre bilan de succès. Un excellent esprit d’équipe et un engagement passionné sont nos facteurs clés de réussite. Saisis l’opportunité de réussir avec nous et notre culture de leadership basée sur les forces.
Tes tâches
- Accompagner et développer les clients privés existants
- Explorer les besoins des clients en tenant compte des souhaits, objectifs et situations de vie individuels – si nécessaire en collaboration avec des spécialistes internes
- Établir une relation de confiance à long terme ainsi que la préservation du patrimoine lors du changement de génération
- Vendre des produits et services standardisés dans les domaines des paiements, placements, prévoyance et financements immobiliers
- Assumer des tâches de représentation exigeantes et participer à des événements clients
- Possibilité de prendre en charge des activités de formation ou une fonction de spécialiste dans les domaines du financement, placement ou prévoyance
- Participer et collaborer à des projets internes
Ton profil
- Formation bancaire ou formation équivalente
- Formation continue achevée ou en cours, par ex. FA planificateur financier / Bachelor en banque et finance, etc.
- Expérience de plusieurs années dans l’accompagnement de clients privés fortunés, idéalement avec des connaissances approfondies en financement
- Affinité et plaisir à utiliser les technologies numériques dans le processus de conseil
- Tu te distingues par ton esprit d’équipe, ton ouverture et ta capacité d’adaptation
- Ton approche empathique, authentique et émotionnelle crée une expérience client émotionnelle en toutes circonstances
Notre offre
- Soutien mutuel, esprit d’équipe et travail autonome sont des valeurs fondamentales chez nous
- Prise en charge d’un portefeuille client passionnant et bien géré avec des affaires nouvelles lucratives
- Dans le cadre du dialogue performance & développement, nous élaborons ensemble un plan de développement et soutenons ta progression
- Accès à des réseaux internes et externes ainsi qu’à des programmes de mentorat (par ex. Queers & Peers, adhésion Fondsfrauen, réseau "Mensch" et autres)
- Package attractif avec de nombreux avantages annexes et réductions, de la prévoyance à des billets pour le zoo
Lucie Kulhanek
se réjouit de t’aider.
Téléphone : 044 292 27 62
