Planificateur financier (h/f/d)

À propos de cette offre

Planificateur financier (h/f/d)

Que t'attend-il ?

• Tu accompagnes nos clientes et clients dans des décisions importantes concernant la prévoyance, la retraite, le patrimoine et la succession.
• Tu élabores des plans financiers individuels et développes des solutions adaptées aux objectifs personnels et aux situations de vie de notre clientèle.
• Tu apportes activement ton expertise à notre équipe de planification financière et contribues à l'évolution de notre service.
• Tu soutiens nos conseillères et conseillers clientèle dans des questions complexes et renforces l'ancrage de la planification financière au sein de la banque.
• Tu interviens en tant que spécialiste compétent lors d'événements clients et de formations.
• Tu identifies les potentiels de conseil et de développement et apportes une contribution importante au succès de notre activité de prévoyance et de planification financière.

Qu'apportes-tu ?

• Tu disposes de plusieurs années d'expérience en planification financière et prévoyance.
• Tu as terminé la formation de planificateur financier avec certificat fédéral de capacité et idéalement des qualifications complémentaires.
• Tu travailles de manière autonome, structurée et orientée objectifs, et convaincs par ton sens prononcé du service client et du travail en équipe.
• Tu possèdes des connaissances approfondies dans les domaines de la prévoyance, des impôts, du droit matrimonial et successoral ainsi que des produits bancaires et d'assurance.
• Tu as de l'expérience avec Allfina/Logismata ou un logiciel de planification financière comparable.

Nous offrons de la place pour l'initiative personnelle et la co-création

Nous invitons nos collaborateurs à participer activement à la conception de leur travail et à prendre des responsabilités. Cela crée des tâches variées qui apportent une réelle valeur ajoutée – pour tous ceux qui veulent faire bouger les choses.

Nous cultivons un environnement familial

Les valeurs coopératives sont nos piliers fondamentaux : Ensemble. Pour les autres. Elles façonnent notre collaboration et nos relations. La culture du tutoiement crée une proximité personnelle et une égalité à tous les niveaux fonctionnels.

Nous favorisons le développement personnel et professionnel

L'apprentissage tout au long de la vie fait partie de notre culture. Nous créons de l'espace pour le développement professionnel et personnel individuel et soutenons nos collaborateurs de manière ciblée – avec une offre interne de formation variée ainsi qu'une participation aux coûts pour les formations externes.

Nous offrons des conditions attractives et des prestations sociales

Nos collaborateurs bénéficient d'avantages exclusifs sur les produits bancaires, de diverses réductions chez des tiers ainsi que d'une prévoyance vieillesse supérieure à la moyenne.

Des questions ?

Pour des questions relatives au poste :

Pius Vogel
Responsable marché
+41 (41) 7850551

Pour des questions concernant le processus de candidature :

Claudia Luthiger
Support à la direction
+41 (41) 7850577

Nous nous réjouissons de ta candidature en ligne

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