Avadis Vorsorge AG
Aarau
Il y a 3 mois
Planificateur financier senior 80-100%
- 12 février 2026
- 80 – 100%
- Durée indéterminée
- Aarau
Résumé de l'emploi
Conseiller financier pour particuliers et PME, offrant des solutions personnalisées. Rejoignez une équipe dynamique avec des opportunités de développement.
Tâches
- Conseiller clients sur finance, prévoyance et planification fiscale.
- Élaborer des analyses financières et déclarations fiscales.
- Gérer un portefeuille clients et organiser des séminaires.
Compétences
- Formation en planification financière et 3 ans d'expérience requises.
- Compétences en conseil et compréhension des besoins des clients.
- Bonne maîtrise de l'allemand, l'anglais est un atout.
Est-ce utile ?
À propos de cette offre
Vos tâches
- Conseil autonome aux clients particuliers et aux propriétaires de PME dans les domaines de la planification financière, prévoyance, fiscale ainsi que la planification successorale
- Élaboration de plans financiers, analyses de prévoyance et déclarations fiscales
- Soutien et conseil en matière de planification successorale, mandats de prévoyance et directives anticipées
- Conseils et gestion des mandats LPP
- Prise en charge et gestion d’un portefeuille clients ainsi que des activités d’acquisition pour développer le portefeuille clients
- Organisation et réalisation de séminaires de retraite et d’ateliers sur les thèmes de la prévoyance ainsi que préparation de présentations et conférences
- Assumer diverses tâches de représentation ainsi que la gestion autonome des travaux administratifs et de la correspondance
Votre profil
- Diplôme de planificateur financier avec certificat fédéral, expert diplômé en planification financière NDS HF ou formation équivalente
- Au moins 3 ans d’expérience dans le domaine de la planification financière et fiscale ainsi que la prévoyance assurance
- Goût pour le conseil personnalisé ainsi qu’un bon sens des besoins des clients
- Esprit de réseau ainsi que compétences conceptuelles et analytiques prononcées
- Très bonnes connaissances de l’allemand, connaissances en anglais un atout
Notre offre
- Rôle central dans une équipe motivée et une entreprise dynamique avec une hiérarchie plate et des processus décisionnels courts
- Beaucoup de marge de manœuvre et la possibilité de participer activement aux activités
- Possibilités de formation continue et de développement
- Conditions d’emploi progressistes
- Bureaux modernes directement à côté de la gare d’Aarau
