Conseiller(ère) clientèle privée fortunée
- 11 août 2026
- 100%
- Uster
Résumé de l'emploi
Rejoignez notre équipe à Uster pour conseiller des clients privés. Profitez d'un environnement dynamique et d'opportunités de développement.
Tâches
- Développer et gérer un portefeuille de clients privés fortunés.
- Analyser les besoins clients en collaboration avec des spécialistes.
- Construire une relation de confiance sur le long terme.
Compétences
- Formation bancaire ou équivalente avec expérience en gestion de clientèle.
- Compétences en finance et en digitalisation des conseils.
- Esprit d'équipe et motivation pour atteindre les objectifs.
Est-ce utile ?
À propos de cette offre
60% - 100% | Vente et conseil clientèle | Uster | Professionnels expérimentés
Notre équipe de dix personnes est responsable du conseil et de l’accompagnement individuel des clients privés fortunés. Les agences d’Uster et d’Egg forment ensemble un groupe d’agences dans la région de marché Oberland-Pfannenstiel.
La compétence et l’engagement de nos collaborateurs contribuent de manière significative à notre bilan de succès. Un excellent esprit d’équipe et un engagement passionné sont nos facteurs clés de réussite. Saisis l’opportunité de réussir avec nous et notre culture de leadership basée sur les forces.
Vos tâches
- Accompagner et développer les clients privés existants
- Identifier les besoins des clients en tenant compte des souhaits, objectifs et situations de vie individuels – si nécessaire en collaboration avec des spécialistes internes
- Établir une relation de confiance à long terme ainsi que la préservation du patrimoine lors du changement de génération
- Conseiller sur des produits et services standardisés dans les domaines des paiements, placements, prévoyance et financements immobiliers
- Assumer des tâches de représentation exigeantes et participer à des événements clients
- Possibilité de prendre en charge des activités de formation ou une fonction de spécialiste
- Participer et collaborer à des projets internes
Votre profil
- Formation bancaire ou formation équivalente ainsi qu’une formation continue achevée ou en cours (par ex. FA planificateur financier, Bachelor en Banking & Finance, HF en gestion d’entreprise, etc.)
- Expérience dans l’accompagnement de clients privés fortunés avec de bonnes connaissances en financement et gestion de placements
- Affinité et plaisir à utiliser les technologies numériques dans le processus de conseil
- Vous faites preuve d’un véritable esprit d’équipe, vous vous engagez activement et travaillez avec une grande motivation de manière autonome à nos objectifs.
- Votre nature empathique, authentique et émotionnelle crée une excellente expérience client en toutes circonstances
Notre offre
- Soutien mutuel, esprit d’équipe et travail autonome sont des valeurs fondamentales chez nous
- Prise en charge d’un portefeuille client passionnant et bien géré avec des affaires nouvelles attractives
- Dans le cadre du dialogue Performance & Développement, nous élaborons ensemble un plan de développement et soutenons votre progression
- Accès à des réseaux internes et externes, programmes de mentorat et de promotion ainsi qu’à des clubs sportifs
Vivien Däppen
se réjouit de vous aider.
Téléphone : 044 292 27 19
se réjouit de vous aider.
Téléphone : 044 292 27 19
