Conseiller(ère) en prévoyance et pensions

À propos de cette offre

Conseiller(ère) en prévoyance et pensions

Que vous attend-on ?

• Vous accompagnez les clientes et clients dans des décisions financières importantes et les conseillez de manière globale dans les domaines de la retraite, de la prévoyance, de la structuration du patrimoine ainsi que du droit matrimonial et successoral.
• Vous élaborez des plans financiers sur mesure et des solutions durables, adaptées aux objectifs, souhaits et situations de vie individuels de notre clientèle.
• Vous vous positionnez comme une personne de confiance pour les questions financières exigeantes et construisez des relations clients à long terme.
• Vous participez activement au développement de notre activité de planification financière en apportant des idées, des innovations et des impulsions du marché.

Quelles sont vos compétences ?

• Plusieurs années d'expérience dans le conseil aux clients privés dans les domaines de l'investissement, de la prévoyance et du financement ainsi que le plaisir de conseiller une clientèle exigeante.
• Une expérience en planification financière et de pensions est un avantage.
• Diplôme de planificateur financier avec certificat fédéral de capacité.
• Connaissances approfondies dans les domaines de la prévoyance, de la fiscalité ainsi que des solutions bancaires et d'assurance.
• Une expérience avec Allfina/Logismata est un avantage.
• Une compréhension globale de la planification financière et la capacité à transmettre des relations complexes de manière compréhensible, pratique et orientée client.
• Une personnalité digne de confiance, intègre et authentique avec de fortes compétences en conseil et en relations.
• Une capacité d'analyse, une force conceptuelle ainsi qu'une manière de travailler structurée et autonome.
• Le plaisir de la collaboration interdisciplinaire et du développement de solutions durables pour l'avenir financier de nos clientes et clients.

• Une activité responsable et polyvalente avec une grande autonomie professionnelle.
• La possibilité de façonner activement l'avenir de la planification financière et d'apporter vos idées.
• Un environnement professionnel avec des processus décisionnels courts et une équipe solide.
• Des relations clients passionnantes et des situations de conseil exigeantes avec une valeur ajoutée directe pour notre clientèle.
• Des conditions d'emploi modernes et attractives.

Nous cultivons un environnement familial

Les valeurs coopératives sont nos piliers fondamentaux : Ensemble. Pour les autres. Elles façonnent notre collaboration et nos relations mutuelles. La culture du tutoiement crée une proximité personnelle et une égalité à tous les niveaux fonctionnels.

Nous vivons la diversité et l'égalité des chances

Nous valorisons les différentes perspectives, expériences et compétences au sein de nos équipes. Cette diversité nous rend uniques et contribue de manière décisive à notre succès.

Nous encourageons le développement personnel et professionnel

L'apprentissage tout au long de la vie fait partie de notre culture. Nous créons de l'espace pour le développement professionnel et personnel individuel et soutenons nos collaborateurs de manière ciblée – avec une offre interne de formation variée ainsi qu'une participation aux coûts pour les formations externes.

Nous offrons des conditions attractives et des prestations sociales

Nos collaborateurs bénéficient d'avantages exclusifs sur les produits bancaires, de diverses réductions chez des tiers ainsi que d'une prévoyance vieillesse supérieure à la moyenne.

Vous avez des questions ?

Pour des questions de contenu concernant le poste :

Marc Trösch
Responsable conseil financier
+41 33 650 77 44

Pour des questions sur le processus de candidature :

Britta Morgenthaler
Responsable des ressources humaines
+41 33 650 77 19

Nous nous réjouissons de votre candidature en ligne

À propos de nous