Conseiller Patrimonial (Wealth Planner)

Wer sich für eine Karriere bei Lombard Odier entscheidet, ist für einen renommierten, globalen Vermögensverwalter und Asset Manager tätig, der sich auf nachhaltige Investitionen fokussiert. Wir sind eine unabhängige und innovative Bank erster Wahl für private und institutionelle Kunden. Unsere Gruppe ist eine der bestkapitalisierten weltweit. Wir verwalten rund CHF 300 Milliarden und sind auf vier Kontinenten von über 25 Niederlassungen aus tätig.

Mit unserer über 225-jährigen Geschichte sind wir ein Investmenthaus mit umfassendem Angebot an diskretionärer und beratender Portfolioverwaltung sowie Finanzdienstleistungen. Unsere hochmoderne Technologie-Plattform vermarkten wir auch erfolgreich an andere Finanzinstitute. Über Lombard Odier Investment Managers bieten wir Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Anlagestrategien an.

"Rethink Everything" ist unsere Philosophie – sie steht im Zentrum unseres Handelns. Wir sind durch mehr als 40 Finanzkrisen stärker geworden, indem wir die Welt um uns herum ständig neu gedacht haben. So bieten wir unseren Kundinnen und Kunden stets neue Anlageperspektiven.

Conseiller patrimonial (Wealth Planner)

LO Patrimonia S.A., société du groupe Lombard Odier, filiale dédiée à l’activité de Wealth Planning (conseil juridique et fiscal) du groupe Lombard Odier recherche un Conseiller Patrimonial.

Votre Mission :

• Conseiller des personnes physiques, clients privés de la banque Lombard Odier, domiciliées en Suisse
  • sur le plan fiscal, en matière de régime ordinaire et d’imposition d’après la dépense,
  • sur le plan juridique, en matière de planification successorale,
  • en matière de prévoyance et planification financière.
• Elaboration d’analyse patrimoniale globale de la situation de clients.
• Contacts permanents avec une clientèle exigeante ainsi qu’avec les banquiers.
• Collaboration avec des spécialistes internes et externes.
• Rédaction d’articles spécialisés.

Profil Recherché :

• Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans une fonction similaire (étude d’avocat, société de conseil financier),
• Etude universitaire complète en droit suisse. En particulier, goût prononcé pour le droit civil (droit de la famille, régimes matrimoniaux et droit successoral)
• Bonnes connaissances de la fiscalité suisse individuelle. En particulier, goût prononcé en matière de fiscalité de personnes fortunées (impôt sur le revenu et la fortune, impôts sur les successions et les donations, fiscalité de la prévoyance et fiscalité de l'actionnaire détenteur de sociétés familiales/PME).
• Aisance avec les chiffres, brevet fédéral de conseiller financier et expert diplômé en finance et investissements (CIWM) un plus.
• Capacité rédactionnelle.
• Personnalité dynamique avec une forte capacité à travailler en équipe, autonome, polyvalente.
• Maîtrise des outils informatiques : Word, Excel et Powerpoint,
• Maîtrise du français et de l’anglais, l’allemand un plus,
• Domicile en Suisse.

Fünf Werte definieren die DNA unseres Hauses. Exzellenz motiviert uns, die Besten unseres Gebiets zu sein, und Innovation ermöglicht unseren Fortschritt. Respekt ist das Fundament unserer Interaktionen, und Integrität leitet unser Handeln. Gemeinsam sind wir One Team, das sich mit leidenschaftlichem Engagement in den Dienst unserer Kundinnen und Kunden stellt.

Wir fördern eine inklusive und integrative Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeitenden. Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion sind fest in unserem Unternehmensleitbild ‘La Maison’ verankert und wir sind bestrebt, dass unsere Mitarbeitenden sowohl ihre beruflichen als auch ihre persönlichen Ziele verwirklichen können. Wir fördern interne Karrierewege durch individualisierte und kompetenzbasierte Trainingsangebote. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Aufbau vielfältiger Teams zu unserem nachhaltigen Erfolg beiträgt und daher Fundament unserer Unternehmensstrategie ist.

Es ist eine tolle Gelegenheit, um Teil des Teams zu werden. Alle Bewerbungen werden streng vertraulich behandelt.