Conseiller/ère clientèle en gestion de patrimoine 80 - 100 %

05 février 2025
80 – 100%
St. Gallen

Résumé de l'emploi

Rejoignez Valiant, un leader suisse en services financiers, pour simplifier la vie. Une opportunité enrichissante dans un environnement dynamique.

Tâches

Conseiller des clients privés sur les investissements et la prévoyance.
Développer un portefeuille clients en ciblant le marché efficacement.
Collaborer interservices et identifier des opportunités de vente croisée.

Compétences

Formation bancaire récente et expérience en conseil financier requises.
Excellentes compétences en communication et en service client.
Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.

Est-ce utile ?

À propos de cette offre

Simplifions ensemble. Car la vie est pleine de possibilités. Et en même temps devenue complexe. C’est pourquoi nous recherchons des collaborateurs qui, avec nous, font avancer la simplicité.

Vous serez

notre interlocuteur compétent pour les clients privés fortunés et les conseillerez de manière adaptée à leurs besoins, professionnelle et globale dans les principaux domaines de l’investissement et de la prévoyance ainsi que du financement
en tant qu’acquéreur, vous travaillerez activement le marché de manière ciblée et développerez un portefeuille clients propre et orienté vers la rentabilité
acquerrez de nouveaux clients et partenaires de réseau par un travail proactif sur le marché
collaborerez de manière transversale avec d’autres secteurs d’activité et reconnaîtrez rapidement les opportunités de cross-selling
participerez à des événements avec des clients sélectionnés et représenterez la banque lors de manifestations

Vous apportez

des connaissances actuelles et une formation bancaire spécifique achevée
des connaissances approfondies et une expérience dans le conseil global en gestion de patrimoine et dans l’acquisition
une grande autonomie et initiative personnelle
de fortes compétences en communication, une orientation vers les objectifs et le service ainsi qu’un esprit d’équipe
le plaisir du contact quotidien avec les clients et la capacité à reconnaître leurs besoins et attentes
un large réseau relationnel et un lien avec la région

Questions sur le processus de candidature

Madame Anita Pape, conseillère RH, se fera un plaisir de vous renseigner.

À propos de nous

Valiant est un prestataire financier suisse indépendant et actif exclusivement en Suisse. Elle offre aux clients privés ainsi qu’aux PME une gamme complète et facile à comprendre dans toutes les questions financières. Valiant est ancrée localement dans les 15 cantons suivants : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Soleure, Saint-Gall, Thurgovie, Vaud, Zoug et Zurich. De plus, grâce à des services numériques innovants, elle est présente dans toute la Suisse. Valiant dispose d’un total de bilan de 38,2 milliards de francs et emploie environ 1200 collaborateurs – dont plus de 70 apprentis.