Conseiller(ère) clientèle privée fortunée

05 mai 2026
100%
Affoltern a.A.

Résumé de l'emploi

Rejoignez notre équipe dynamique à Affoltern a.A. pour un rôle clé. Profitez d'une culture de leadership axée sur les forces et d'un environnement collaboratif.

Tâches

Accompagner et développer nos clients privés fortunés.
Comprendre les besoins des clients en tenant compte de leurs attentes.
Établir une relation de confiance pour le maintien des actifs.

Compétences

Formation bancaire ou équivalent, expérience souhaitée.
Compétences en finance et technologies numériques.
Capacité à travailler en équipe et empathie.

Est-ce utile ?

À propos de cette offre

80% - 100% | Vente et conseil clientèle | Affoltern a.A. | Professionnels expérimentés

Notre équipe de 10 personnes est responsable du conseil et de l’accompagnement individuel de la clientèle privée fortunée dans la région d’Affoltern am Albis.

La compétence et l’engagement de nos collaborateurs contribuent largement à notre bilan de succès. Un excellent esprit d’équipe et un engagement passionné sont nos facteurs clés de réussite. Saisis l’opportunité de réussir avec nous et notre culture de leadership basée sur les forces.

Vos tâches

Accompagner et développer les clients privés existants
Explorer les besoins des clients en tenant compte des souhaits, objectifs et situations de vie individuels – si nécessaire en collaboration avec des spécialistes internes
Établir une relation de confiance à long terme ainsi que la préservation du patrimoine lors du changement de génération
Vendre des produits et services standardisés dans les domaines des paiements, placements, prévoyance et financements immobiliers
Assumer des tâches de représentation exigeantes et participer à des événements clients
Possibilité de prendre en charge des activités de formation ou une fonction de spécialiste dans les domaines du financement, placement ou prévoyance
Participer et collaborer à des projets internes

Votre profil

Formation bancaire ou formation équivalente
Formation continue achevée, par ex. FA planificateur financier / Bachelor en Banking & Finance, etc. ou en cours de formation
Expérience dans l’accompagnement de clientèle privée fortunée ainsi que de solides connaissances en financement sont un avantage
Affinité et plaisir à utiliser les technologies numériques dans le processus de conseil
Vous vous distinguez par votre esprit d’équipe, votre ouverture ainsi que votre volonté de changement
Votre nature empathique, authentique et émotionnelle conduit à une expérience client émotionnelle dans toutes les situations de vie

Notre offre

Soutien mutuel, esprit d’équipe et travail autonome sont des valeurs fondamentales chez nous
Zone d’intervention intéressante avec une structure client passionnante
Possibilités d’utilisation basées sur les forces avec prise en charge de rôles spécifiques
Dans le cadre du dialogue performance & développement, nous élaborons ensemble un plan de développement et soutenons votre évolution
Accès à des réseaux internes et externes ainsi qu’à des programmes de mentorat (par ex. Queers & Peers, adhésion Fondsfrauen, réseau "Mensch" et autres)
Package attractif avec de nombreux avantages annexes et réductions de A comme prévoyance vieillesse à Z comme bonus ZVV

Jessica Barletta
se réjouit de vous aider.
Téléphone : 044 292 65 78