Conseiller(ère) clientèle privée fortunée

28 mai 2026
100%
Volketswil

Résumé de l'emploi

Rejoignez notre équipe dynamique à Volketswil pour un rôle enrichissant. Profitez d'un environnement de travail collaboratif et de nombreux avantages.

Tâches

Accompagner et développer une clientèle privée fortunée.
Acquérir de nouveaux clients dans la région ciblée.
Analyser les besoins des clients avec des spécialistes internes.

Compétences

Formation bancaire ou équivalent, expérience en conseil client.
Capacité à travailler en équipe et à atteindre des objectifs.
Affinité pour les technologies digitales dans le processus de conseil.

Est-ce utile ?

À propos de cette offre

80% - 100% | Vente et conseil clientèle | Volketswil | Professionnels expérimentés

Notre équipe jeune et dynamique de quatre personnes est responsable du conseil et de l’accompagnement individuel des clients privés fortunés dans la région de Volketswil. Nous favorisons une collaboration inspirante et valorisante avec des interlocuteurs internes et externes. Avec les agences de Dübendorf et Fehraltorf, nous formons un groupe d’agences dans la zone de marché Oberland-Pfannenstiel.

La compétence et l’engagement de nos collaborateurs contribuent de manière significative à notre bilan de succès. Une bonne synergie d’équipe et un engagement passionné sont nos facteurs clés de réussite. Saisis l’opportunité de réussir avec nous et notre culture de leadership basée sur les forces.

Tes tâches

Accompagner et développer les clients privés fortunés existants
Acquérir de nouveaux clients dans la zone de chalandise
Explorer les besoins des clients en tenant compte des souhaits, objectifs et situations de vie individuels – si nécessaire en collaboration avec des spécialistes internes
Vendre des produits et services standardisés dans les domaines des placements, financements immobiliers, prévoyance et transactions monétaires
Effectuer toutes les tâches administratives liées au front office
Construire une relation de confiance à long terme et préserver le patrimoine lors des transmissions intergénérationnelles
Assumer des tâches de représentation exigeantes au nom de « la banque de proximité » et participer à des événements clients
Possibilité de prendre en charge des activités de formation ou une fonction de spécialiste dans les domaines du financement, placement ou prévoyance

Ton profil

Formation bancaire achevée ou formation équivalente
Formation continue, par exemple HFBF / FA planificateur financier / Bachelor en Banking & Finance (terminé ou en cours)
Expérience dans le conseil clientèle personnalisé
Esprit d’équipe et volonté de faire un effort supplémentaire pour atteindre des objectifs ambitieux de croissance d’équipe
Affinité et plaisir à utiliser les technologies numériques dans le processus de conseil
Tu te distingues par ta nature confiante, communicative et empathique
Ta personnalité proactive en acquisition avec un flair prononcé pour la vente complète ton profil

Notre offre

Un excellent climat d’entreprise orienté client et performance avec des collègues professionnels et compétents
Ta carrière nous tient à cœur en tant qu’employeur, c’est pourquoi nous la soutenons activement
Accès à des réseaux internes et externes ainsi qu’à des programmes de mentorat (par exemple Queers & Peers, adhésion Fondsfrauen, réseau "Mensch" et autres)
Perspectives à long terme dans un environnement stable et durable au sein d’une des banques universelles les plus sûres au monde
Package attractif global avec de nombreux avantages annexes et réductions de A comme assurance vieillesse à Z comme ZVV BonusPass

Lucie Kulhanek
se réjouit de t’aider.
Téléphone : 044 292 27 62