Spécialiste Prévoyance, Patrimoine & Propriété Résidentielle en interne (h/f/d) Temps partiel/Temps plein

50-100% | Lieu de travail Frick, Olten ou Rheinfelden

Fixer ensemble de nouvelles normes et façonner l'avenir : cela signifie chez Helvetia bien plus que simplement accomplir des tâches. Ici, vous travaillez avec des personnes qui assument des responsabilités, ont des exigences élevées et le courage d'emprunter de nouvelles voies. Chez nous, vous trouverez un environnement où confiance et performance vont de pair, et où vos idées, votre initiative et votre contribution comptent. Vous avez ainsi la possibilité de vraiment faire bouger les choses : pour nos clientes et clients, votre équipe et votre développement personnel. Dans ce rôle clé polyvalent, vous apportez votre expertise en matière de prévoyance, de patrimoine et de propriété résidentielle de manière ciblée. Vous soutenez nos conseillères et conseillers dans des cas clients exigeants, identifiez des opportunités commerciales et veillez à ce que nos clientes et clients soient accompagnés de manière professionnelle.

Ce que vous accomplissez

• Soutien technique de nos conseillères et conseillers dans les domaines de la propriété résidentielle, de la prévoyance et du patrimoine.
• Réalisation d’analyses de prévoyance ainsi que préparation de documents de conseil et de présentations clients.
• Soutien dans des cas clients complexes liés à la retraite, à la planification financière, à la propriété résidentielle et à la constitution de patrimoine.
• Contrôle qualité des solutions financières, de prévoyance et de propriété résidentielle selon le principe des quatre yeux.
• Traitement et coordination des leads ainsi que garantie d’un contrôle professionnel des leads.
• Soutien à l’organisation et à la réalisation de formations ainsi que promotion du transfert de connaissances au sein de l’agence générale Fricktal.
• Examen et traitement des demandes ainsi que soutien administratif dans les activités quotidiennes.
• Participation aux mesures de prospection, aux événements clients et aux campagnes.

Ce que vous apportez

• Plusieurs années d’expérience professionnelle dans le secteur des services financiers, de préférence dans le domaine bancaire, ainsi que des connaissances approfondies en financement et prévoyance privée.
• Une formation continue achevée en tant que planificateur financier.
• Expérience en matière d’hypothèques et de financement de propriété résidentielle.
• Le plaisir d’analyser des situations clients complexes et de développer des solutions individuelles dans les domaines de la prévoyance, du patrimoine et de la propriété résidentielle.
• Une manière de travailler autonome, soucieuse de la qualité et orientée solutions, combinée à une forte orientation client et service.
• Excellentes compétences en communication, une présence assurée ainsi que la capacité à soutenir et enthousiasmer les autres grâce à votre expertise.

Une collaboration qui fait la différence

Nous croyons en une collaboration sur un pied d’égalité, en la confiance mutuelle et en des personnes prêtes à assumer des responsabilités. Des perspectives différentes nous aident à développer de meilleures solutions – pour nos clientes et clients tout autant que pour nous en tant qu’équipe.

Contact

Ilse Hasler

Head Recruiting Sales & NextGeneration +41 58 280 1809

Votre responsable

Sara Gütlin Responsable interne