Chargé(e) de clientèle privée fortunée
- 04 juin 2026
- 100%
- Zürich
À propos de cette offre
80% - 100% | Vente et conseil clientèle | Zurich | Expérimenté(e)s
Notre équipe de 8 personnes est responsable du conseil et de l’accompagnement individuel de la clientèle privée fortunée à Dietikon. En collaboration avec les agences d’Altstetten et Schlieren, nous formons un groupe d’agences dans la région de Winterthur-Unterland-Limmattal.
La compétence et l’engagement de nos collaborateurs contribuent grandement à notre succès. Un excellent esprit d’équipe et un engagement passionné sont nos facteurs clés de réussite. Saisis l’opportunité de réussir avec nous et notre culture de leadership basée sur les forces.
La compétence et l’engagement de nos collaborateurs contribuent grandement à notre succès. Un excellent esprit d’équipe et un engagement passionné sont nos facteurs clés de réussite. Saisis l’opportunité de réussir avec nous et notre culture de leadership basée sur les forces.
Vos tâches
- Accompagner et développer la clientèle privée existante
- Identifier les besoins des clients en tenant compte de leurs souhaits, objectifs et situations de vie individuels – si nécessaire en collaboration avec des spécialistes internes
- Établir une relation de confiance à long terme ainsi que préserver le patrimoine lors des transmissions intergénérationnelles
- Vendre des produits et services standardisés dans les domaines des paiements, placements, prévoyance et financements immobiliers
- Assumer des tâches de représentation exigeantes et participer à des événements clients
- Possibilité de prendre en charge des activités de formation ou une fonction de spécialiste dans les domaines du financement, placement ou prévoyance
- Participer et collaborer à des projets internes
Votre profil
- Formation bancaire ou formation équivalente
- Formation continue achevée ou en cours, par ex. FA planificateur financier / Bachelor en Banking & Finance, etc.
- Expérience de plusieurs années dans l’accompagnement de clientèle privée fortunée, idéalement avec des connaissances approfondies en financement
- Affinité et plaisir à utiliser les technologies numériques dans le processus de conseil
- Vous vous distinguez par votre esprit d’équipe, votre ouverture et votre capacité d’adaptation.
- Votre nature empathique, authentique et émotionnelle crée une expérience client émotionnelle en toutes circonstances.
Notre offre
- Soutien mutuel, esprit d’équipe et travail autonome sont des valeurs fondamentales chez nous
- Reprise d’un portefeuille client passionnant et bien géré avec des affaires nouvelles lucratives
- Dans le cadre du dialogue performance & développement, nous élaborons ensemble un plan de développement et soutenons votre progression
- Accès à des réseaux internes et externes ainsi qu’à des programmes de mentorat (par ex. Queers & Peers, adhésion Fondsfrauen, réseau "Mensch" et autres)
- Package attractif avec de nombreux avantages annexes et réductions allant de la prévoyance à des billets pour le zoo
Lucie Kulhanek
se réjouit de vous aider.
Téléphone : 044 292 27 62
se réjouit de vous aider.
Téléphone : 044 292 27 62
