Client Portfolio Manager (m/w) 100%

Bergos AG

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Auf einen Blick

Wir sind Bergos, eine unabhängige Schweizer Privatbank mit Sitz in Zürich. Wir haben einen klaren Fokus: Das Vermögen unserer Kunden zu schützen und zu mehren. Wir glauben an einen ganzheitlichen Ansatz, der unsere Kunden als Individuum und innerhalb des Gesamtsystems Ihres Lebens betrachtet und dabei alle Aspekte und deren Zusammenhänge einbezieht. Wir bieten innovative Lösungen, die massgeschneidert auf die Bedürfnisse von privaten und institutionellen Kund:innen zugeschnitten sind.

Im Chief Product Office bist du an der Schnittstelle zwischen Research Abteilungen, Portfolio Management, Kundengeschäft und Produktmanagement. Entsprechend offen sind die Entwicklungsmöglichkeiten – wir arbeiten gerne mit dir an deinem persönlichen Entwicklungsplan. Dazu fördern wir auch ein breites Spektrum an Weiterbildungen.

Für unsere Abteilung Client Portfolio Management suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen Client Portfolio Manager (m/w) für ein 100% Arbeitspensum.

 

WAS GENAU?

  • Fundamentalanalyse von Einzelaktien aus 3 Sektoren (Europa & USA)
  • Mitwirkung an der Erstellung der Bergos-Markteinschätzung
  • Präsentation von Diskretionären Anlagestrategien mit Fokus auf Aktien in Kundengesprächen
  • Unterstützung von Relationship Managern bei der Beratung aktienaffiner Kunden
  • Übernahme von Projektverantwortung als Subject Matter Expert
  • Unterstützung der Relationship Manager im Mandatsgeschäft (Vermögensverwaltung und Beratung) bei Portfolio Reviews, Anlagevorschlägen und im Kundengespräch
  • Erstellung und Kanalisierung unseres Investment Contents
  • Weiterentwicklung unseres Dienstleistungsangebots (Advisory Tool, Strategische Asset Allocation, Vermögenskonsolidierung)

SKILLS

  • Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten mit anspruchsvollen Kunden in Deutsch und Englisch
  • Abgeschlossenes Masterstudium im Bereich Finance / Capital Markets 
  • Mindestens 2 Jahre Erfahrung in einer kundennahen oder Analysten-Rolle im Wealth Management
  • Sicherer Umgang mit Microsoft 365 (v.a. Excel, Powerpoint, Sharepoint)
  • Sicherer Umgang mit Bloomberg oder Factset von Vorteil

WARUM?

  • Vielseitige Aufgaben in einem dynamischen und hilfsbereiten Team
  • Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Entwicklung
  • Gute Anstellungsbedingungen (flexible Arbeitszeit, 6 Wochen Ferien, attraktive Sozialleistungen)
  • Super Lage im Zürcher Seefeld – nahe Utoquai

Kontakt

  • Mikael SchamsHR Manager

  • Bergos AG

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