Avadis Vorsorge AG
Aarau
Gestern
Senior Finanzplaner/in 80-100%
- 12 Februar 2026
- 80 – 100%
- Festanstellung
- Aarau
Job-Zusammenfassung
Wir suchen eine*n Finanzplaner*in für ein dynamisches Unternehmen. Hier erwartet dich ein motiviertes Team mit flachen Hierarchien.
Aufgaben
- Selbständige Kundenberatung in Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung.
- Erstellung von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen.
- Unterstützung bei Nachlassplanungen und Vorsorgeaufträgen.
Fähigkeiten
- Abschluss als Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis und 3 Jahre Erfahrung.
- Freude an der persönlichen Beratung und Gespür für Kundenbedürfnisse.
- Analytische Fähigkeiten und sehr gute Deutschkenntnisse.
Ist das hilfreich?
Über den Job
Ihre Aufgaben
- Selbstständige Kundenberatung für Privatpersonen und KMU-Inhaber in den Themenfeldern Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung sowie Nachfolgeregelung
- Erstellung von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen
- Unterstützung und Beratung bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patienten-verfügungen
- Beratungen und Betreuung von BVG-Mandaten
- Übernahme und Pflege eines Kundenportfolios sowie Akquisitionstätigkeiten zum Ausbau des Kundenportfolios
- Organisation und Durchführung von Pensionierungs-Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen sowie Aufbereitung von Präsentationen und Referaten
- Übernahme diverser Repräsentationsaufgaben sowie selbstständige Erledigung administrativer Arbeiten und Korrespondenz
Ihr Profil
- Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, Dipl. Finanzplanungsexperte/in NDS HF oder vergleichbare Ausbildung
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich der Finanz- und Steuerplanung sowie Versicherungsvorsorge
- Freude an der persönlichen Beratung sowie gutes Gespür für Kundenbedürfnisse
- Vernetztes Denken sowie ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
- Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil
Unser Angebot
- Zentrale Rolle in einem motivierten Team und einem dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
- Viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, aktiv am Geschehen mitzuwirken
- Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen
- Moderne Büros direkt neben dem Bahnhof Aarau
