Berater/Beraterin für Vorsorge und Finanzen (m/w/d) im Rahmen eines Ruhestands – Generalagentur Sion-Valais romand – Region Val de Bagnes

Sion

Auf einen Blick

Veröffentlicht:03 Juli 2025
Pensum:100%
Arbeitsort:Sion

Job-Zusammenfassung

Wir bieten individuelle Beratung in der Finanz- und Vorsorgeplanung. Unterstütze Kunden bei der finanziellen Unabhängigkeit!

Aufgaben

Übernahme eines Portfolios privater und Unternehmens-Kunden.
Entwicklung bestehender Kundenbeziehungen mit Fokus auf 45+.
Akquisition neuer Kunden durch systematische Marktansprache.

Fähigkeiten

Erfahrung im Versicherungs- und Finanzsektor erforderlich.
Ausgeprägte Verkaufs- und Beratungskompetenz.
Hohe Motivation und Zielorientierung.

Ist das hilfreich?

Dein Verantwortungsbereich

Übernahme eines Portfolios von Privat- und Unternehmenskunden im Rahmen der Nachlassregelung
Betreuung, Pflege und Entwicklung der bestehenden Kundenbeziehungen im Segment 45+, mit einem Fokus auf die Ruhestandsplanung sowie im Bereich der Unternehmenskunden, insbesondere KMU
Entwicklung und Verkauf maßgeschneiderter Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Vermögensaufbau und Vermögensverteilung sowie im Bereich der Unternehmenskunden
Akquisition neuer Kunden durch systematische Marktbearbeitung
Vertretung unseres Unternehmens in einem attraktiven Verkaufssektor
Übertragung von Geschäften an unsere Kooperationspartner

Deine Stärken

Ausgeprägtes Verkaufs- und Beratungsgeschick
Erfolgreiche Absolvierung der branchenspezifischen Prüfung (Versicherungsintermediär AFA, Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF) oder höherer Ausbildungsstand
Langjährige nachweisbare Verkaufserfahrung im Versicherungs- und Finanzsektor
Hohe Motivation, ziel- und leistungsorientierte Herangehensweise
Unternehmerisches Denken, Resilienz, gesellige Persönlichkeit

Unternehmensbeschreibung

Dank einer individuellen Beratung in Vorsorge und Finanzen begleiten wir Menschen bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft in allen Lebensphasen und ermöglichen ihnen, ihre finanzielle Unabhängigkeit zu gestalten, um nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben