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Die 1932 gegründete Privatbank Maerki Baumann & Co. AG konzentriert sich seit Generationen auf ihre Kernkompetenzen in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung sowie in der Betreuung unabhängiger Vermögensverwalter. Die sehr solide Eigenkapitalbasis zeugt von der hohen Unabhängigkeit und Sicherheit des Zürcher Familienunternehmens. Zudem unterstreichen die Modulare Anlagelösung und die Dienstleistungen im Bereich Blockchain bzw. Krypto die Innovationskraft der Privatbank, die vom Wirtschaftsmagazin «Bilanz» mehrfach als «Beste Privatbank» sowie als «Langjährige Qualitätsleaderin» ausgezeichnet wurde.
Um eines unserer strategisch wichtigen Geschäftsfelder zu verstärken, suchen wir für die Abteilung «Indirekte Immobilien» eine engagierte Persönlichkeit als
Aufgabenbereich
Überwachung und Administration von Kundenportfolios
Liquiditätsmanagement
Verantwortlichkeit für Abwicklung und Prozesse bei Kapitalerhöhungen
Eingabe und Überwachung von Börsenaufträgen
Bewirtschaftung von Excel-Datenbanken und deren Weiterentwicklung
Monatliche Reconciliation der Mandate mit Custodians
Unterstützung bei der Erstellung von Präsentationen und Offerten
Diverse Reporting-Tätigkeiten und Erstellung von ad hoc Reports
Weiterentwicklung der Prozesse in Zusammenarbeit mit IT-Abteilung
Ausbildung/Erfahrung
Abschluss an Universität oder Fachhochschule mit Fokus in Betriebswirtschaftslehre
CFA, CIIA oder ähnliche Weiterbildung von Vorteil
Mindestens 5 Jahre praktische Erfahrung im Portfolio Management/Asset Management
Kenntnisse der relevanten rechtlichen und regulatorischen Vorschriften der Finanzbranche
Sehr gute MS-Office-Anwenderkenntnisse (v. a. Excel), VBA/Bloomberg/Finnova von Vorteil
Stilsicheres Deutsch sowie Englisch in Wort und Schrift, Französisch von Vorteil
Persönliche Eigenschaften
Motivierte, belastbare und flexible Persönlichkeit
Selbständige, verantwortungsbewusste, präzise und proaktive Arbeitsweise
Hohe Service- und Dienstleistungsmentalität für anspruchsvolle Kundschaft
Freude an Teamarbeit
Bitte senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen per E-Mail an unsere Leiterin Personal, Frau Annette Käppeli. Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtig.
