Berater/in Vermögensberatungskunden 80 - 100 %

13 Mai 2026
80 – 100%
Luzern

Job-Zusammenfassung

Valiant sucht Mitarbeitende, die Einfachheit vorantreiben. Eine großartige Gelegenheit in einem dynamischen Umfeld.

Aufgaben

Beratung vermögender Privatkunden in Finanzen und Vorsorge.
Aufbau und Pflege eines eigenen Kundenportefeuilles.
Aktive Marktakquise zur Weiterentwicklung des Portefeuilles.

Fähigkeiten

Bankausbildung und mehrjährige Erfahrung in der Branche erforderlich.
Hohe Selbstständigkeit und ausgeprägte Akquisitionsstärke.
Freude am Kundenkontakt und schnelles Erkennen von Bedürfnissen.

Ist das hilfreich?

Über den Job

Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.

Sie werden

unsere kompetente Ansprechperson für vermögende Privatkunden und beraten diese ganzheitlich in den Bereichen Anlegen, Vorsorgen sowie Finanzieren

ein eigenes Kundenportefeuille auf- und ausbauen und Ihr Beziehungsnetz aktiv pflegen

als Akquisiteur den Markt aktiv bearbeiten und Ihr Kundenportefeuille ertragsorientiert weiterentwickeln

mit anderen Geschäftsbereichen zusammenarbeiten und Cross-Selling-Potenziale identifizieren

an Events mit ausgewählten Kunden teilnehmen und die Bank repräsentieren

Sie bringen

eine Bankausbildung sowie eine bankspezifische Weiterbildung

mehrjährige Berufserfahrung in der Bankbranche in den Bereichen Anlegen und Vorsorge sowie fundierte Kenntnisse in der ganzheitlichen Vermögensberatung

hohe Selbstständigkeit, Eigeninitiative und ausgeprägte Akquisitionsstärke

Freude am täglichen Kundenkontakt sowie die Fähigkeit, Bedürfnisse und Erwartungen schnell zu erkennen

ein breites Beziehungsnetz und eine starke regionale Verankerung

Fragen zum Bewerbungsprozess

Ursula Dällenbach

Über uns

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 38,2 Milliarden Franken und beschäftigt rund 1200 Mitarbeitende – davon über 70 Auszubildende.