Conseiller/ère clientèle en gestion de patrimoine 80 - 100 %

13 mai 2026
80 – 100%
Luzern

Résumé de l'emploi

Rejoignez Valiant, un leader suisse en services financiers. Contribuez à simplifier la vie des clients privés.

Tâches

Conseiller des clients privés sur l'investissement et la prévoyance.
Développer et gérer votre propre portefeuille client.
Collaborer avec d'autres départements pour identifier des opportunités.

Compétences

Formation bancaire et expérience en conseil financier requises.
Excellentes compétences en acquisition et en relation client.
Solides connaissances en gestion de patrimoine.

Est-ce utile ?

À propos de cette offre

Simplifions ensemble. Car la vie est pleine de possibilités. Et en même temps devenue complexe. C’est pourquoi nous recherchons des collaborateurs qui, avec nous, font avancer la simplicité.

Vous allez

être notre interlocuteur compétent pour les clients privés fortunés et les conseiller de manière globale dans les domaines de l’investissement, de la prévoyance et du financement

constituer et développer un portefeuille clients propre et entretenir activement votre réseau relationnel

en tant qu’acquéreur, travailler activement le marché et développer votre portefeuille clients de manière orientée vers la rentabilité

collaborer avec d’autres secteurs d’activité et identifier des potentiels de cross-selling

participer à des événements avec des clients sélectionnés et représenter la banque

Vous apportez

une formation bancaire ainsi qu’une formation continue spécifique au secteur bancaire

plusieurs années d’expérience professionnelle dans le secteur bancaire dans les domaines de l’investissement et de la prévoyance ainsi que des connaissances approfondies en conseil global en gestion de patrimoine

une grande autonomie, de l’initiative personnelle et une forte capacité d’acquisition

le plaisir du contact quotidien avec les clients ainsi que la capacité à reconnaître rapidement leurs besoins et attentes

un large réseau relationnel et une forte ancrage régional

Questions concernant le processus de candidature

Ursula Dällenbach

À propos de nous

Valiant est un prestataire financier suisse indépendant et actif exclusivement en Suisse. Elle offre aux clients privés ainsi qu’aux PME une gamme complète et facile à comprendre dans toutes les questions financières. Valiant est ancrée localement dans les 15 cantons suivants : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Soleure, Saint-Gall, Thurgovie, Vaud, Zoug et Zurich. De plus, grâce à des services numériques innovants, elle est présente dans toute la Suisse. Valiant dispose d’un total de bilan de 38,2 milliards de francs et emploie environ 1200 collaborateurs – dont plus de 70 apprentis.