Berater/in für Vorsorge und Finanzen (m/w/d) im Rahmen eines Ruhestands – Generalagentur Sion-Wallis französischsprachig – Region Val de Bagnes

Veröffentlicht:03 Juli 2025
Pensum:100%
Arbeitsort:Sion

Job-Zusammenfassung

Wir bieten individuelle Beratung in der Finanz- und Vorsorgeplanung. Gestalte deine finanzielle Zukunft aktiv und unabhängig.

Aufgaben

Betreuung eines Portfolios im Bereich private und Unternehmenskunden.
Entwicklung von langfristigen Kundenbeziehungen, besonders für 45+.
Akquisition neuer Kunden durch systematische Marktforschung.

Fähigkeiten

Erfolgreiche Branchenausbildung oder höher, mit Vertriebserfahrung.
Ausgeprägte Verkaufs- und Beratungskompetenz.
Zielorientierte, motivierte und resiliente Arbeitsweise.

Ist das hilfreich?

Über den Job

Dein Verantwortungsbereich

Übernahme eines Portfolios von Privat- und Firmenkunden im Rahmen einer Nachlassregelung
Betreuung, Pflege und Ausbau der bestehenden Kundenbeziehungen im Segment 45+, mit Schwerpunkt auf Altersvorsorgeplanungen sowie im Bereich Firmenkunden, insbesondere KMU
Erarbeitung und Verkauf massgeschneiderter Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Vermögensaufbau und Vermögensverteilung sowie im Bereich Firmenkunden
Akquisition von Neukunden durch systematische Marktbearbeitung
Vertretung unseres Unternehmens in einem attraktiven Verkaufsgebiet
Übergabe von Geschäften an unsere Kooperationspartner

Deine Stärken

Ausgeprägtes Verkaufs- und Beratungstalent
Erfolgreicher Abschluss der branchenspezifischen Prüfung (AFA-Versicherungsvermittler, diplomierte/r Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF) oder höherer Bildungsabschluss
Langjährige nachweisbare Verkaufserfahrung im Versicherungs- und Finanzsektor
Hohe Motivation, ziel- und leistungsorientierte Arbeitsweise
Unternehmerisches Denken, Belastbarkeit, kontaktfreudiger Charakter

Unternehmensbeschreibung

Dank individueller Vorsorge- und Finanzberatung begleiten wir Menschen bei der Vorbereitung ihrer finanziellen Zukunft in allen Lebensphasen und ermöglichen ihnen, ihre finanzielle Unabhängigkeit aufzubauen, um nach ihren eigenen Vorstellungen zu leben