Erbschaftsberaterin oder Erbschaftsberater - Region Lausanne

Erbschaftsberater(in)

Ihre Aufgaben:

• Individuelle, wertschöpfende Beratung der Kunden der Private Banking Abteilung im Bereich Vermögensübertragung in enger Zusammenarbeit mit deren Betreuern und weiteren Fachspezialisten (Steuerberatung, Finanzplanung, Vorsorgeberatung)
• Aufbau eines Netzwerks und externer Partnerschaften ausserhalb der Bank
• Unterstützung der Kundenberater bei der Entwicklung ihres Kundenstamms und der Gewinnung von Neukunden
• Förderung der Bank und insbesondere der Erbschaftsberatung durch die Organisation von Kundenveranstaltungen sowie das Verfassen von Artikeln und interner oder externer Dokumentation
• Unterstützung bei strategischen und operativen Projekten der Bank im Bereich der Erbschaftsberatung für Kunden
• Erstellung von Vertragsentwürfen

Ihr Profil:

• Abschluss einer akademischen Ausbildung als Jurist(in) (Anwaltstätigkeit von Vorteil)
• Mehrjährige (über 5 Jahre) Berufserfahrung in der Kundenberatung
• Fähigkeit, unsere Kunden klar und proaktiv zu führen und zu beraten und massgeschneiderte Lösungen anzubieten
• Fähigkeit, ein Publikum zu fesseln und komplexe Botschaften zu vermitteln
• Analytisches Denken, Organisationsfähigkeit und Kundenorientierung
• Kenntnisse und Interesse an digitalen Werkzeugen
• Gute schriftliche Ausdrucksfähigkeit und perfekte Beherrschung der französischen Sprache in Wort und Schrift
• Positive und dynamische Persönlichkeit mit der Fähigkeit, sowohl selbstständig als auch im Team zu arbeiten
• Ausgeprägte Zuhör- und Empathiefähigkeit
• Gute Englischkenntnisse