Finanzberater(in)

Über den Job

Schliessen Sie sich einem aufstrebenden Unternehmen an

Bei Helvetic Advice, einer Beratungsfirma für Finanzen und Versicherungen, stellen wir den Menschen, Leistung und Exzellenz in den Mittelpunkt unserer Mission. Mehrere Stellen sind zu besetzen, um unsere Niederlassungen in den Regionen Genf, Waadt, Wallis, Neuenburg und Freiburg zu verstärken. Jeder Mitarbeiter wird einer einzigen Filiale und deren geografischem Gebiet zugewiesen.

Sie arbeiten derzeit in einem Modell, in dem Sie alles selbst generieren müssen – Ihre Leads, Ihre Struktur? Bei Helvetic Advice werden diese beiden Säulen übernommen, damit Sie Ihre Zeit dem widmen können, was zählt: dem Kunden.

Was uns auszeichnet

• Eine starke Investition in qualifizierte Leads, um Ihre Tätigkeit von Anfang an zu starten und zu fördern, gedacht, um eine Dynamik von Empfehlungen in Gang zu setzen, die langfristig der wahre Wachstumsmotor Ihres Portfolios ist.
• Echte und kontinuierliche menschliche Begleitung, selten auf diesem Markt: Bei uns wird kein Mitarbeiter sich selbst überlassen.
• Eine Schulung in unseren kundenorientierten Methoden mit hohem Mehrwert, ergänzt durch eine Ausbildung in unseren Prozessen und Produkten.
• Leistungsfähige interne Werkzeuge und Prozesse (dediziertes CRM, strukturierte Arbeitsmethodik), die den Erfolg unserer Teams ausmachen.
• Ein Ansatz, der auf Kundenkenntnis basiert: Wir schulen eine vollständige Diagnose vor jedem Produktvorschlag – niemals umgekehrt.

Ihre Aufgaben

• Die finanzielle Gesamtsituation Ihrer Kunden diagnostizieren, basierend auf einem tiefgehenden Verständnis ihrer tatsächlichen Bedürfnisse
• Objektive Lösungen vorschlagen, die strikt auf dieser Diagnose basieren
• Die Betreuung, Kundenbindung und Entwicklung Ihres Portfolios sicherstellen, indem Sie einen Empfehlungsfluss aufbauen, der Sie schrittweise unabhängig in der Neukundengewinnung macht

Ihr Profil

• Wohnsitz in der Schweiz obligatorisch (Grenzgänger-Bewerbungen werden nicht berücksichtigt)
• AFA-Zertifizierung obligatorisch (nicht verhandelbar, aktuell)
• Nachgewiesene Erfahrung im Bereich der persönlichen Finanzen, idealerweise in der Krankenkasse oder Vorsorge erworben
• Organisierte, autonome und ergebnisorientierte Arbeitsweise
• Gutes Zuhörvermögen und echter Wille, den Kunden vor der Beratung zu verstehen
• Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
• Beherrschung einer Sprache, die von einer bedeutenden Gemeinschaft in der Romandie gesprochen wird (z. B. Portugiesisch, Albanisch, Englisch) ist ein Plus, aber kein Ausschlusskriterium
• Ambition, Genauigkeit und der Wille zur kontinuierlichen Weiterentwicklung

Was wir Ihnen außerdem bieten

• Moderne Büros und ein qualitativ hochwertiges Arbeitsumfeld
• Hohe Autonomie bei der Gestaltung Ihrer Arbeitszeit
• Ein gesichertes Gehalt ab Ihrem Eintritt, abgestimmt auf Ihre Kompetenzen, mit motivierenden Entwicklungsperspektiven
• Ein klarer Karriereplan mit Möglichkeiten zur Weiterentwicklung in Führungsfunktionen

Bei Helvetic Advice...

finden Sie nicht nur einen Job, sondern bauen eine Karriere auf. Wir geben Ihnen die Mittel für Ihre Ambitionen.