Berater/Beraterin für Vorsorge und Finanzen (m/w/d) im Rahmen eines Ruhestands – Generalagentur Sion-Valais romand – Region Val d'Anniviers

Sion

Auf einen Blick

Veröffentlicht:03 Juli 2025
Pensum:100%
Arbeitsort:Sion

Job-Zusammenfassung

Als Berater:in im Finanzbereich begleitest du Kund:innen individuell. Nutze die Chance für deine berufliche Entwicklung und profitiere von einem dynamischen Umfeld.

Aufgaben

Übernahme eines Portfolios in der Nachlassregelung für Privat- und Firmenkunden.
Pflege und Entwicklung bestehender Kundenbeziehungen im Segment 45+.
Entwicklung und Verkauf maßgeschneiderter Lösungen in der Vorsorge.

Fähigkeiten

Erfahrung im Versicherungs- und Finanzsektor sowie Verkaufsqualifikationen.
Ausgeprägte Verkaufs- und Beratungskompetenz.
Hohe Motivation und Zielorientierung.

Ist das hilfreich?

Dein Verantwortungsbereich

Übernahme eines Portfolios von Privat- und Unternehmenskunden im Rahmen einer Nachlassregelung
Betreuung, Pflege und Entwicklung der bestehenden Kundenbeziehungen im Segment 45+, mit einem Fokus auf Ruhestandsplanungen sowie im Bereich der Unternehmenskunden, insbesondere KMU
Entwicklung und Verkauf maßgeschneiderter Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Vermögensaufbau und Vermögensverteilung sowie im Bereich der Unternehmenskunden
Akquisition neuer Kunden durch systematische Marktbearbeitung
Vertretung unseres Unternehmens in einem attraktiven Verkaufssektor
Übertragung von Geschäften an unsere Kooperationspartner

Deine Stärken

Ausgeprägtes Verkaufs- und Beratungsgeschick
Erfolgreicher Abschluss der branchenspezifischen Prüfung (Versicherungsintermediär AFA, Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF) oder höherer Ausbildungsstand
Langjährige nachweisliche Verkaufserfahrung im Versicherungs- und Finanzsektor
Hohe Motivation, ziel- und leistungsorientierte Herangehensweise
Unternehmerisches Denken, Resilienz, gesellige Persönlichkeit

Unternehmensbeschreibung

Dank einer individuellen Beratung in Vorsorge und Finanzen begleiten wir Menschen in der Vorbereitung auf ihre finanzielle Zukunft in allen Lebensphasen und ermöglichen ihnen, ihre finanzielle Unabhängigkeit zu gestalten, um nach ihren eigenen Entscheidungen zu leben