Avadis Vorsorge AG
Zürich und Lausanne
Vor 5 Stunden
Senior Finanzplaner/in 80-100%
- 12 Februar 2026
- 80 – 100%
- Festanstellung
- Deutsch (Fliessend)
- Zürich und Lausanne
Über den Job
Avadis ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Pensionskassen in der Schweiz. Wir bieten umfassende Lösungen sowie attraktive Anlagemöglichkeiten für Privat- und Geschäftskunden der beruflichen Vorsorge. An den Standorten Zürich und Lausanne beschäftigen wir 200 Vermögens- und Vorsorgespezialisten.Für Avadis Finanzpartner, ein etabliertes Beratungsunternehmen für Finanz-, Steuer- und Nachfolgeplanung, suchen wir eine kundenorientierte, erfahrene sowie motivierte Persönlichkeit als Senior Finanzplaner/in 80-100%. Unsere zertifizierten Finanzplaner beraten auf Honorarbasis, unabhängig von Bank- und Versicherungsprodukten.
Es erwartet Sie ein eingespieltes Expertenteam mit routinierter Unterstützung im Backoffice.
Ihre Aufgaben
- Selbstständige Kundenberatung für Privatpersonen und KMU-Inhaber in den Themenfeldern Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung sowie Nachfolgeregelung
- Erstellung von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen
- Unterstützung und Beratung bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patienten-verfügungen
- Beratungen und Betreuung von BVG-Mandaten
- Übernahme und Pflege eines Kundenportfolios sowie Akquisitionstätigkeiten zum Ausbau des Kundenportfolios
- Organisation und Durchführung von Pensionierungs-Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen sowie Aufbereitung von Präsentationen und Referaten
- Übernahme diverser Repräsentationsaufgaben sowie selbstständige Erledigung administrativer Arbeiten und Korrespondenz
- Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, Dipl. Finanzplanungsexperte/in NDS HF oder vergleichbare Ausbildung
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich der Finanz- und Steuerplanung sowie Versicherungsvorsorge
- Freude an der persönlichen Beratung sowie gutes Gespür für Kundenbedürfnisse
- Vernetztes Denken sowie ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
- Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil
- Zentrale Rolle in einem motivierten Team und einem dynamischen Unternehmen mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
- Viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, aktiv am Geschehen mitzuwirken
- Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
- Fortschrittliche Anstellungsbedingungen
- Moderne Büros direkt neben dem Bahnhof Aarau
