Finanzplaner/in 80 - 100 %

Valiant Bank AG

Bern

Auf einen Blick

Veröffentlicht:22 Juli 2025
Pensum:80 – 100%
Arbeitsort:Bern

Job-Zusammenfassung

Gemeinsam vereinfachen – Valiant bietet Dienstleistungen im Finanzbereich.

Aufgaben

Sie akquirieren und beraten im Bereich Finanzplanung und Vorsorge.
Erstellen von Finanzplänen und Fachanalysen für Kunden.
Präsentieren von Lösungen und Begleitung der Umsetzung.

Fähigkeiten

Abgeschlossene Weiterbildung in Finanzplanung und Praxiserfahrung erforderlich.
Freude am Kundenkontakt und zielorientiertes Arbeiten.
IT-Anwenderkenntnisse in Logismata, Excel und PowerPoint.

Ist das hilfreich?

Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.

Sie werden

unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten

Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/Geschäftskunden und Unternehmer/innen) erstellen

Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten

Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in Zusammenarbeit auch mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten

Cross-Selling-Möglichkeiten erkennen und aufzeigen

Kundenberater/innen in Fachfragen unterstützen

an Kunden- und Weiterbildungsanlässen mitwirken, sowie Fachreferate halten

geografisch tätig im Espace Mittelland

Sie bringen

Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von Finanzplanungen

Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. FA, eidg. Finanzplanungsexperte/in, MAS Financial Consulting oder KMU-Finanzexperte/in)

aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor

Freude am Kundenkontakt sowie am ergebnis- und zielorientierten Arbeiten

Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit und sind kommunikationsstark

IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Logismata, Excel und PowerPoint

Billingue d/f oder gute Französischkenntnisse (B2)

Reisebereitschaft und sind mobil (Fahrausweis B)

Fragen zum Bewerbungsprozess

Frau Martina Carlen, HR-Beraterin gibt Ihnen gerne Auskunft.

Über uns

Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,5 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon über 70 Auszubildende.