Finanzplaner/in 80 - 100 %
Auf einen Blick
- Veröffentlicht:22 Juli 2025
- Pensum:80 – 100%
- Arbeitsort:Bern
Job-Zusammenfassung
Gemeinsam vereinfachen – Valiant bietet Finanzdienstleistungen. Werden Sie Teil eines dynamischen und unterstützenden Teams!
Aufgaben
- Akquisition und Beratung in Finanzplanung und Vorsorge-Themen.
- Erstellung von Finanzplänen und Fachanalysen für Kunden.
- Präsentation von Lösungen und Begleitung der Umsetzung.
Fähigkeiten
- Abgeschlossene Weiterbildung in Finanzplanung und Berufserfahrung.
- IT-Anwenderkenntnisse in Logismata, Excel und PowerPoint.
- Kommunikationsstärke und Freude am Kundenkontakt.
Ist das hilfreich?
Gemeinsam vereinfachen. Denn das Leben ist voller Möglichkeiten. Und gleichzeitig komplex geworden. Deshalb suchen wir Mitarbeitende, die gemeinsam mit uns Einfachheit vorantreiben.
Sie werden
- unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten
- Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/Geschäftskunden und Unternehmer/innen) erstellen
- Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der aktiven Umsetzung der definierten Massnahmen begleiten
- Kunden zu den primären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in Zusammenarbeit auch mit Netzwerkpartnern beraten und begleiten
- Cross-Selling-Möglichkeiten erkennen und aufzeigen
- Kundenberater/innen in Fachfragen unterstützen
- an Kunden- und Weiterbildungsanlässen mitwirken, sowie Fachreferate halten
- geografisch tätig im Espace Mittelland
Sie bringen
- Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von Finanzplanungen
- Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. FA, eidg. Finanzplanungsexperte/in, MAS Financial Consulting oder KMU-Finanzexperte/in)
- aktuelles Fachwissen und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
- Freude am Kundenkontakt sowie am ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
- Selbstständigkeit, Effizienz und Genauigkeit und sind kommunikationsstark
- IT-Anwenderkenntnisse insbesondere Logismata, Excel und PowerPoint
- Billingue d/f oder gute Französischkenntnisse (B2)
- Reisebereitschaft und sind mobil (Fahrausweis B)
Fragen zum Bewerbungsprozess
Frau Martina Carlen, HR-Beraterin gibt Ihnen gerne Auskunft.
Über uns
Valiant ist eine unabhängige Schweizer Finanzdienstleisterin und ausschliesslich in der Schweiz tätig. Sie bietet Privatkundinnen und Privatkunden sowie KMU ein umfassendes, einfach verständliches Angebot in allen Finanzfragen. Valiant ist in folgenden 15 Kantonen lokal verankert: Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Freiburg, Jura, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zug und Zürich. Zudem ist sie dank innovativen, digitalen Dienstleistungen in der ganzen Schweiz präsent. Valiant hat eine Bilanzsumme von 37,1 Milliarden Franken und beschäftigt über 1100 Mitarbeitende – davon über 70 Auszubildende.
