Berater (m/w/d) Private Banking Kunden Region Riviera Chablais

Wir sind die Bank von Helvetia, ein innovativer Finanzdienstleister, der Bank- und Versicherungsleistungen intelligent kombiniert. Für uns bedeutet es weit mehr, gemeinsam neue Standards zu setzen und die Zukunft zu gestalten, als nur Aufgaben zu erledigen. Bei uns arbeiten Sie mit Menschen zusammen, die Verantwortung übernehmen, hohe Ansprüche haben und den Mut besitzen, neue Wege zu gehen. Sie bewegen sich in einem Umfeld, in dem Vertrauen und Leistung Hand in Hand gehen und in dem Ihre Ideen, Ihre Initiative und Ihr Beitrag den Unterschied machen. So haben Sie die Möglichkeit, echten Einfluss auf unsere Kundinnen und Kunden, Ihr Team und Ihre eigene Entwicklung zu nehmen.

Das bringen Sie mit

• Sie gewährleisten eine ganzheitliche und persönliche Betreuung unserer Private Banking Kundschaft und positionieren sich als vertrauenswürdiger Ansprechpartner für alle finanziellen Fragen. Sie unterstützen Ihre Kundinnen und Kunden beim Aufbau ihrer finanziellen Zukunft, indem Sie passende Anlage- und Vorsorgelösungen anbieten.
• Sie analysieren die Bedürfnisse Ihrer Kundinnen und Kunden unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Situation, Ziele und Erwartungen. Wo sinnvoll, arbeiten Sie eng mit unseren internen Spezialisten zusammen, um massgeschneiderte Anlagelösungen zu entwickeln.
• In Zusammenarbeit mit den Spezialisten aus Bank und Versicherung erarbeiten Sie individualisierte Konzepte in den Bereichen Anlage, Vorsorge, Finanzierung und Vermögensübertragung.
• Sie bauen Ihren Private Banking Kundenstamm aktiv aus, gewinnen neue Kunden und festigen bestehende Beziehungen nachhaltig.
• Sie erkennen zusätzliche Beratungsmöglichkeiten und nutzen diese gezielt durch eine proaktive Cross-Selling-Strategie. So beraten Sie Ihre Kundschaft umfassend zu Bank- und Versicherungsprodukten.
• Sie verfolgen die Entwicklungen an den Finanzmärkten und tauschen sich regelmässig mit Ihren Kundinnen und Kunden über deren Auswirkungen und sich daraus ergebende Chancen aus.
• Sie vertreten unser Private Banking bei Kundenanlässen, sowohl intern als auch extern.

Ihr Profil

• Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in der Betreuung und Beratung von Private Banking Kundschaft.
• Sie haben eine abgeschlossene Bankausbildung sowie eine weiterführende Qualifikation, beispielsweise als Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis oder einen Bachelor in Banking and Finance.
• Sie sind eine authentische und empathische Persönlichkeit, die in der Lage ist, einer anspruchsvollen und vielfältigen Private Banking Kundschaft eine hochwertige Kundenerfahrung zu bieten.
• Sie sind selbstständig, engagiert, integer und ergebnisorientiert, verfügen über unternehmerisches Denken, hohe Ansprüche und eine starke Kundenorientierung.
• Ihr Teamgeist sowie Ihre soziale Kompetenz und Überzeugungskraft runden Ihr Profil ab.
• Dank Ihrer regionalen Verwurzelung und Ihrem bestehenden Netzwerk kennen Sie die Besonderheiten des lokalen Marktes bestens und verfügen über wertvolle Kontakte in der Region.

Eine Zusammenarbeit, die voranbringt

Wir glauben an eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, die auf gegenseitigem Vertrauen basiert, mit Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Die Vielfalt der Perspektiven hilft uns, bessere Lösungen zu finden – sowohl für unsere Kundschaft als auch innerhalb unserer Teams.

Kontaktieren Sie uns

Esther Glutz

HR Business Partnerin +41 58 285 3807

Ihre Führungskraft

Hervé Perriard Leiter Private Banking Region West